MORNING NOTE 02/04/2024 – Thị trường quay lại đà tăng – Dịch vụ dầu khí

[Thay đổi cách thức đăng nhập trên YSradar] Nhằm đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho Quý nhà đầu tư trong quá trình sử dụng YSradar cũng như các sản phẩm trong hệ sinh thái YSVN, từ ngày 09/03/2024 tài khoản đăng nhập YSradar sẽ chính thức đồng bộ cùng với tài khoản chứng khoán YSflex tại YSVN. Quý khách có thể truy cập vào YSradar tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ để đăng nhập và trải nghiệm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá gạo giảm xuống mức thấp nhất kể từ 11/2023

• Giá gạo kỳ hạn giảm xuống dưới 17 USD/cwt, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11, trong bối cảnh nguồn cung lớn hơn và mức tiêu thụ thấp hơn. Báo cáo WASDE mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chỉ ra rằng tồn kho đầu kỳ ở Pakistan cao hơn và sản lượng ở Ấn Độ tăng trong niên vụ 2023/24 cũng như sự gia tăng thương mại đối với một số nhà xuất khẩu lớn, bao gồm Pakistan, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ bắt đầu bán gạo như một phần của hoạt động can thiệp bán lẻ và đưa gạo vào quỹ bình ổn giá (PSF), nhằm mục đích kiềm chế lạm phát khi giá tăng cao trước cuộc tổng tuyển cử. Quỹ này được sử dụng để tăng lượng dự trữ đệm cho các mặt hàng thực phẩm thiết yếu của Ấn Độ, sau đó sẽ được tung ra thị trường một cách có chủ ý khi giá tăng.
• Đồ thị giá gạo đóng cửa giảm 0.55% trong phiên giao dịch ngày 01/04/2024 tiếp tục duy trì xu hướng giảm. Khả năng giá gạo sẽ tiếp tục xu hướng giảm và quay về kiểm định vùng hỗ trợ quanh mốc 16 USD/cwt. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall diễn biến trái chiều

• Phố Wall đóng cửa biến động trong ngày giao dịch đầu tiên của quý 2 sau khi số liệu sản xuất vững chắc của Mỹ củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. S&P 500 mất 0.2%, chỉ số Dow Jones giảm 240 điểm. Trong khi đó, Nasdaq tăng thêm 0.1% nhờ cổ phiếu AMD và Micron Technology tăng. Ngoài PMI Sản xuất mạnh hơn mong đợi, cho thấy sự mở rộng đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất sau 18 tháng, các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm, JOLTS và PMI Dịch vụ ISM để hiểu rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 11 điểm trong ngày giao dịch 01/04/2024 sau khi chạm vùng kháng cự quanh 5,260 và đang cho tín sớm của mô hình hai đỉnh. Khả năng S&P 500 sẽ kiểm đỉnh lại vùng hỗ trợ quanh 5,204. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của ba chỉ số vẫn duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 681 tỷ, nhóm Thực phẩm và đồ uống tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 243 tỷ

Chỉ số YS30 – Đồ thị giá quay trở lại đà tăng

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.44 điểm (-0.1%) với khối lượng giao dịch tăng 23% so với phiên giao dịch trước đó, đặc biệt đồ thị giá xuất hiện mô hình nến Spinning Tops cho nên chúng tôi kỳ vọng đồ thị giá có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể sẽ nhanh chóng kết thúc nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Dịch vụ dầu khí – Hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu

• Mức Sector Rating của nhóm Dịch vụ dầu khí ở mức 74 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
• Giá dầu Brent vượt mức 86 USD cho thấy đà tăng có thể sẽ tiếp tục mở rộng về các mức cao hơn với mức kỳ vọng trong trung hạn là 95.35 USD. Thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ duy trì mức sản lượng hiện tại và căng thẳng địa chính trị tại Ukraine, điều này sẽ giúp giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức cao.
• Chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí đóng cửa tăng 0.7% với khối lượng giao dịch tăng mạnh 59% so với phiên trước và cao hơn mức khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng ngắn hạn có thể sẽ rõ ràng hơn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí vẫn duy trì ở mức TĂNG.
• Theo đồ thị tháng, chúng tôi đánh giá chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí đang trong giai đoạn sóng tăng 03, đây là giai đoạn sóng tăng dài và mạnh nhất. Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư nên ưu tiên vị thế MUA và NẮM GIỮ.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: PVD, PVS.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240402