02/07/2024 - 07:46

MORNING NOTE 02/07/2024 – Thị trường hồi phục sau loạt thông tin vĩ mô tích cực

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent tăng nhờ triển vọng nhu cầu khả quan

Giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng lên mức 86.6 USD/thùng vào thứ Hai, do kỳ vọng về nhu cầu cao hơn trong mùa lái xe mùa hè và lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu. Israel và Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang trao đổi hỏa lực giữa cuộc xung đột ở Gaza, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện tiềm tàng. Ngoài ra, giá dầu Brent đã tăng 6% trong tháng Sáu, được hỗ trợ bởi OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu đáng kể cho đến năm 2025. Trong khi đó, bão Beryl hiện đang di chuyển về phía quần đảo Windward của Caribbean, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ dầu và khí đốt ở châu Mỹ. Nhà đầu tư đang tập trung vào các bình luận sắp tới từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, việc công bố biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của ngân hàng trung ương vào thứ Tư.
Đồ thị giá dầu Brent đóng cửa tăng 1.9% trong ngày giao dịch 01/07/2024 vượt vùng cản 86.2 duy trì xu hướng tăng. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng hướng đến vùng kháng cự quanh 89.5. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

Phố Wall tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ

Phố Wall đóng cửa tăng điểm trong ngày thứ Hai. Chỉ số S&P 500 tăng 0.3%, chỉ số Dow Jones thêm 50 điểm, và Nasdaq tăng 0.8% nhờ vào màn trình diễn mạnh mẽ từ các gã khổng lồ công nghệ như Apple (+2.9%), Amazon (+2%), và Microsoft (+2.2%). Nvidia hồi phục (+0.6%) trong khi cổ phiếu của các nhà sản xuất chip khác như AMD (-2.8%) và Arm (-2.9%) giảm. Về mặt dữ liệu, chỉ số ISM Manufacturing PMI cho thấy sự suy giảm nhanh hơn trong lĩnh vực sản xuất, với nhu cầu và việc làm giảm trong khi áp lực giá giảm bớt. Trong tuần này, một số chỉ báo quan trọng khác để đánh giá hiệu quả kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ, bao gồm báo cáo việc làm và ISM PMI, bên cạnh biên bản FOMC.
Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 15 điểm trong ngày giao dịch 01/07/2024 tích luỹ đi ngang quanh vùng 5,447 – 5,505. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong 1 – 2 phiên tới hướng đến vùng 5,579. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả 3 chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 770 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 217 tỷ

Cập nhật nhanh Vĩ mô Tháng 6/2024

GDP:
- GDP Quý 2/2024 tăng 6.93% YoY
Vốn FDI:
- Tổng vốn đăng ký tính đến 20/06/2024 đạt 15.19 tỷ USD, tăng 13.1% YoY.
- Tổng vốn thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 10.84 tỷ USD, tăng 8.2% YoY.
Xuất nhập khẩu:
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 33.09 tỷ USD, tăng 10.5% YoY; lũy kế 2 quý đầu năm đạt 190.08 tỷ USD, tăng 14.5% YoY.
- Nhập khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 30.15 tỷ USD, tăng 13.1%YoY; lũy kế 2 quý đầu năm đạt 178.45 tỷ USD, tăng 17.0% YoY.
- Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm xuất siêu 11.63 tỷ USD.
Sản xuất công nghiệp:
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 06/2024 ước tính tăng 0.7% MoM và tăng 10.9% YoY .
Chỉ số giá tiêu dùng
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 06/2024 ước tính tăng 0.17% MoM và tăng 4.34% YoY.
- Chỉ số lạm phát cơ bản tháng 06/2024 tăng 2.61% YoY.
Bán lẻ hàng hóa (BLHH):
- Tổng mức BLHH ước đạt 522.5 nghìn tỷ đồng, tăng 9.1% YoY, lũy kế 6 tháng đạt 3,098.7 nghìn tỷ USD, tăng 8.6% YoY.

Chỉ số YS30 – Khả năng thủng hỗ trợ cao

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 106.07 điểm (-0.3%) với khối lượng giao dịch giảm 44.5% so với phiên trước và vẫn thấp hơn mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho thấy đồ thị giá vẫn có khả năng xuyên thủng mức hỗ trợ 105.2 điểm và các nhà đầu tư chưa nên bắt đáy tại giai đoạn này.
Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp.
Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: PNJ.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240702_