MORNING NOTE 03/05/2024 – VN-Index thử thách kháng cự 1,225 điểm – Vĩ mô tháng 04 – CTR, HHS

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá đường giảm xuống mức thấp nhất kể từ 01/2024

• Giá đường thô kỳ hạn tăng nhẹ lên mức 19.2 cent/lb, trong bối cảnh nguồn cung mạnh mẽ từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới và nhu cầu nhiên liệu sinh học từ mía đường thấp. Dự báo lượng mưa ở khu vực trung nam Brazil đã xóa tan những lo lắng trước đó rằng thời tiết khô hạn sẽ cản trở vụ mùa sắp tới của quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới này. Điều này càng làm tăng sự lạc quan về nguồn cung dồi dào sau khi dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp Unica cho thấy sản lượng của Brazil tăng 31% so với năm trước lên 710,000 tấn trong nửa đầu tháng Tư. Cùng với nguồn cung dồi dào, sự sụt giảm của đồng Real Brazil đã cho phép nông dân địa phương giảm giá để có được khối lượng bán lớn hơn.
• Đồ thị giá đường đóng cửa tăng 0.86% trong phiên giao dịch ngày 02/05/2024 nỗ lực tạo đáy quanh vùng 19.24. Khả năng giá đường sẽ hồi phục và kiểm định lại vùng kháng cự quanh mức 20. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GiẢM.

S&P 500 và Nasdaq tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.9% vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi 2 ngày giảm điểm, trong khi đó Dow tăng 322 điểm và Nasdaq tăng 1.5%. Các nhà đầu tư gỡ bỏ được tâm lý bi quan sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và Powell hạ thấp khả năng tăng lãi suất. Bên cạnh đó đơn xin trợ cấp thất nghiệp giữ nguyên ở mức 208,000 và không có thay đổi so với tuần trước cho thấy thị trường lao động dần ổn định mặc dù cần chờ đợi thêm dữ liệu như bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập trung bình để đánh giá thêm. Qualcomm tăng 9.6% sau khi dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng quý cao hơn kỳ vọng, còn Carvana tăng 33.6% do dự đoán doanh số bán lẻ và lợi nhuận cốt lõi trong quý hiện tại sẽ tăng bất ngờ.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.85% trong ngày giao dịch 02/05/2024 phản ứng tích cực với vùng hỗ trợ 37,753 tạo mô hình 3 đáy tiềm năng. Khả năng Dow Jones sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 38,570. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của S&P 500 và Nasdaq duy trì ở mức TĂNG trong khi đó Dow Jones duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 907 tỷ, cổ phiếu BWE bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 87 tỷ

Cập nhật nhanh Vĩ mô Tháng 4/2024

Cục Thống kê Việt Nam đã công bố thống kê vĩ mô tháng 4 năm 2024. Theo đó:

• Vốn FDI:
  • Tổng vốn đăng ký tính đến 20/04/2024 đạt 9.27 tỷ USD, tăng 4.5% YoY.
  • Tổng vốn thực hiện trong 4 tháng đầu năm ước đạt 6.28 tỷ USD, tăng 7.4% YoY.
• Xuất nhập khẩu:
  • Xuất khẩu hàng hóa tháng 4 đạt 30.94 tỷ USD, tăng 10.6% YoY; lũy kế 4 tháng đạt 123.64 tỷ USD, tăng 15.0% YoY.
  • Nhập khẩu hàng hóa tháng 4 đạt 30.26 tỷ USD, tăng 19.9% YoY; lũy kế 4 tháng đạt 115.24 tỷ USD, tăng 15.4% YoY.
  • Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm xuất siêu 8.4 tỷ USD.
• Sản xuất công nghiệp:
  • Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 04/2024 ước tính tăng 0.8% MoM và tăng 6.3% YoY .
• Chỉ số giá tiêu dùng
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04/2024 ước tính tăng 0.07% MoM và tăng 4.4% YoY.
  • Chỉ số lạm phát cơ bản tháng 04/2024 tăng 2.81% YoY.
• Bán lẻ hàng hóa (BLHH):
  • Tổng mức BLHH ước đạt 522 nghìn tỷ đồng, tăng 9.0% YoY, lũy kế 4 tháng đạt 2,062 nghìn tỷ USD, tăng 8.5% YoY.

Chỉ số YS30 – Biến động hẹp quanh MA20

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 101.08 điểm (+0.6%) với khối lượng giao dịch giảm và vẫn dưới mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số YS30 có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong những phiên giao dịch tới và đồ thị giá có thể sẽ biến động quanh đường trung bình 20 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: CTR, VCG.

Khuyến nghị ngắn hạn cổ phiếu

CTR – Duy trì tăng trưởng mặc dù thấp hơn dự báo

HHS – Tăng trưởng tích cực trong quý 1/2024

Xem báo cáo chi tiết  tại: Morning Note_240503