04/12/2024 - 07:44

MORNING NOTE 04/12/2024 – Thị trường có thể quay trở lại đà tăng – Cập nhật ETF – CMG, HDB

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá quặng sắt tăng nhờ kỳ vọng có thêm chính sách hỗ trợ

Giá quặng sắt có hàm lượng 62% sắt đã tăng lên trên 105 USD/tấn trong tháng 12, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Bắc Kinh sẽ công bố thêm các biện pháp kích thích trong các cuộc họp chính trị sắp tới. Việc Bộ Chính trị bỏ qua thông báo sau cuộc họp thường kỳ tháng 11 đã làm dấy lên suy đoán rằng các chính sách hỗ trợ mới có thể đang được chuẩn bị, đặc biệt để đối phó với áp lực từ các động thái thương mại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã đưa ra hai lời đe dọa áp thuế trong tuần qua, bao gồm cảnh báo áp thuế 100% đối với các quốc hgia BRICS nếu ọ tạo ra một loại tiền tệ cạnh tranh với đồng USD. Xuất khẩu thép mạnh mẽ và việc giảm hàng tồn kho tại Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy biên lợi nhuận của ngành thép. Bên cạnh đó, dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 11, càng củng cố triển vọng tích cực đối với nhu cầu quặng sắt.
Đồ thị giá quặng sắt tăng 0.28% trong ngày giao dịch 03/12/2024, duy trì đà tăng. Khả năng giá quặng sắt sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự quanh vùng 107.3. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Giá dầu Brent tăng do lệnh trừng phạt dầu Iran

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng lên mức 73.6 USD/thùng vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với dầu mỏ Iran và kỳ vọng rằng OPEC+ sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng. Liên minh này dự kiến sẽ trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong ba tháng, với thông báo chính thức dự kiến vào thứ Năm. Động thái này được kỳ vọng sẽ làm giảm lo ngại của thị trường về nguy cơ dư cung. Đồng thời, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên 35 tổ chức và tàu liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ của Iran, củng cố thêm phí rủi ro trong thị trường năng lượng. Ở các khu vực khác, Trung Quốc đang chuẩn bị các mục tiêu kinh tế mới cho năm 2025, điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Trong khi đó, sản lượng dầu của Brazil, một nguồn cung ngoài OPEC quan trọng, đã giảm 6% so với tháng trước và 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồ thị giá dầu Brent tăng 2.5% trong ngày giao dịch 03/12/2024, tăng mạnh sau khi tiến gần vùng hỗ trợ 71 USD/thùng. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 75.9 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

S&P 500 và Nasdaq tiếp tục lập đỉnh

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ, đóng cửa ở mức kỷ lục mới vào thứ Ba, trong khi Nasdaq tăng 0.4%, tiếp nối đà tăng từ mức cao kỷ lục hôm thứ Hai. Ngược lại, Dow Jones giảm 76 điểm khi nhà đầu tư chờ đợi các yếu tố mới thúc đẩy thị trường. Dữ liệu JOLTS tháng 10 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ với số lượng việc làm tăng 372,000 lên 7.74 triệu, trong khi tỷ lệ nghỉ việc tăng lên 2.1%, phản ánh sự tự tin của người lao động vào thị trường lao động. Thị trường hiện định giá 74% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 18/12, tăng từ 62% so với ngày trước đó. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cổ phiếu US Steel Corporation giảm mạnh 8% sau cam kết của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ngăn chặn thương vụ trị giá 15 tỷ USD giữa US Steel và Nippon Steel.
Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 0.17% trong ngày giao dịch 03/12/2024. Khả năng chỉ số Dow Jone sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại mốc hỗ trợ quanh 44,245 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 301 tỷ, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 280 tỷ

Chỉ số YS30 – Nâng xu hướng ngắn hạn lên TRUNG TÍNH

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 105.75 điểm (-0.4) với khối lượng giao dịch tăng 19% so với phiên giao dịch trước đó và vẫn thấp hơn mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn biến động quanh đường trung bình 20 phiên và đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nếu đồ thị giá hồi phục trong phiên kế tiếp thì chúng tôi kỳ vọng giai đoạn tích lũy có thể sớm kết thúc.
Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 được nâng từ mức GIẢM lên TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 50-55% danh mục.
Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: CMG, HDB.

Cập nhật BÁO CÁO DỰ PHÓNG TÁI CƠ CẤU ETF Q4/2024