MORNING NOTE 05/02/2024 – Chỉ số S&P500 xác nhận xu hướng TĂNG ngắn hạn – Bán lẻ

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

DXY đạt mức cao nhất kể từ 01/2024

• Chỉ số đồng đô tăng gần 104 vào thứ Sáu, mức cao nhất trong bảy tuần, khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Nền kinh tế Mỹ đã bổ sung thêm 353 nghìn việc làm vào tháng trước, sau mức tăng 333 nghìn được điều chỉnh tăng trong tháng 12, vượt xa kỳ vọng của thị trường về mức tăng 180 nghìn. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp được giữ ổn định trong tháng thứ hai liên tiếp ở mức 3.7%, bất chấp sự đồng thuận của thị trường là 3.8% và tốc độ tăng trưởng tiền lương bất ngờ tăng tốc. Bên cạnh việc Chủ tịch Jerome Powell đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3.
• Đồ thị giá DXY đóng cửa tăng 0.89% trong phiên giao dịch ngày 02/02/2024 tiếp tục xu hướng tăng sau khi tích luỹ quanh 103. Khả năng chỉ số DXY sẽ có nhịp điều chỉnh khi chạm vùng kháng cự quanh 104. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mứcTĂNG.

Xu hướng ngắn hạn của S&P500 được nâng lên mức TĂNG

• Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu, S&P 500 tăng 1.07%, Nasdaq tăng 1.74% và chỉ số Dow Jones tăng 134 điểm, do kết quả tích cực từ các công ty công nghệ lớn đã hỗ trợ tâm lý của nhà đầu tư bên cạnh tình hình kinh tế mạnh hơn dự kiến. Cổ phiếu Meta đã tăng 20.32% sau khi công ty công bố cổ tức và doanh thu hàng quý tăng mạnh nhất trong hai năm. Amazon đã tăng 7.87% sau khi báo cáo doanh thu tăng 14%. Về mặt dữ liệu, nền kinh tế Mỹ đã bổ sung thêm 353 nghìn việc làm vào tháng trước, gần gấp đôi so với dự kiến ​​là 180 nghìn trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 3.7% và tốc độ tăng trưởng tiền lương bất ngờ tăng tốc.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 52 điểm trong ngày giao dịch 02/02/2024 duy trì đà tăng mạnh. Khả năng S&P 500 sẽ tiếp tục đà tăng tiến tới vùng fibo mở rộng 0.5 quanh 5,027. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của S&P 500 được nâng lên mức TĂNG và Dow Jones duy trì mức TĂNG, trong khi Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 279 tỷ, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 470 tỷ

Chỉ số YS30 – Có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 95.47 điểm (+0.5%) với khối lượng giao dịch tăng 51% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, nhưng nếu đà tăng tiếp tục diễn ra trong phiên kế tiếp thì chúng tôi kỳ vọng đồ thị giá có thể sớm vượt hoàn toàn mức kháng cự 96 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
• Theo đồ thị tuần, chỉ số YS30 đóng cửa tăng 0.5% so với tuần giao dịch trước đó, nhưng đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ chưa thể vượt được mức kháng cự trung hạn 99.50 điểm. Ngoài ra, xu hướng trung hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Bán lẻ – Xu hướng tăng trung hạn rõ ràng hơn

• Mức Sector Rating của nhóm Bán lẻ ở mức 60 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Trong đó, mức Sức mạnh giá của nhóm Bán lẻ ở mức cao trên 80 điểm cho thấy xu hướng ngắn và trung hạn đã tích cực hơn.
• Kết thúc tháng 01/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và 16.4% so với cùng kỳ, trong khi đó mức tăng trưởng cùng kỳ 2023 là 14.7%, dấu hiệu tích cực cho nhóm bán lẻ và đây cũng là thời điểm mua sắm cho kỳ nghỉ lễ Tết.
• Đồ thị giá của chỉ số nhóm Bán lẻ đóng cửa tăng 7% so với tuần giao dịch trước và ghi nhận tuần tăng điểm liên tiếp. Đồng thời, đồ thị tuần của chỉ số nhóm Bán lẻ có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng TĂNG trung hạn của chỉ số nhóm Bán lẻ rõ ràng hơn trong những tuần giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn và trung hạn của nhóm Bán lẻ duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục NẮM GIỮ nhóm cổ phiếu này, nhưng đồ thị giá đang tiến gần về vùng kháng cự trung hạn là mức đinhe cũ trong tháng 04/2022 cho nên các nhà đầu tư nên hạn chế tăng thêm tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu này.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: FRT, DGW, MWG.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240205