MORNING NOTE 05/09/2024 – Thị trường có thể quay lại đà tăng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá gạo tăng do thị trường đánh giá triển vọng cung cầu

• Hợp đồng tương lai gạo giao dịch trên 15 USD/cwt, khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng cung và cầu. Báo cáo WASDE tháng 8 từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy triển vọng toàn cầu năm 2024/25 sẽ giảm về nguồn cung, tiêu thụ, thương mại và lượng tồn kho cuối kỳ so với tháng trước. Tiêu thụ toàn cầu cho năm 2024/25 dự kiến giảm nhẹ xuống còn 527.0 triệu tấn, với sự sụt giảm tại Philippines, Việt Nam và Kenya chỉ được bù đắp một phần bởi sự gia tăng ở Brazil. Ở Ấn Độ, lượng mưa theo mùa tăng đã giúp diện tích trồng lúa tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gạo non-basmati kéo dài một năm do lượng thặng dư, điều này có thể giúp giảm giá gạo toàn cầu.
• Đồ thị giá gạo đóng cửa tăng 1.94% trong ngày giao dịch 04/09/2024, kiểm định lại vùng kháng cự quanh 15.26. Khả năng giá gạo sẽ không vượt được vùng kháng cự 15.26 và điều chỉnh về quanh 14.75. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Chỉ số giá hàng hóa giảm về mức thấp nhất tháng 12/2023 và 11/2021

• Chỉ số giá hàng hóa S&P Goldman Sachs Commodity giảm về mức thấp nhất tháng 12/2023 khi triển vọng kinh tế hồi phục chậm và lo ngại suy thoái xảy ra, dẫn đầu xu hướng giảm chủ yếu là giá dầu Brent giảm dưới mức 73 USD. Đặc biệt, yếu tố địa chính trị hạ nhiệt cũng là một phần nguyên nhân khiến giá dầu suy giảm trong thời gian gần đây. Ở khía cạnh tích cực, áp lực lạm phát hạ nhiệt là điều kiện cần cho các ngân hàng trung ương có động lực nới lỏng chính sách tiền tệ và duy trì chính sách này trong thời gian dài.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số này vẫn ở mức GIẢM. Đồng thời, đồ thị giá giảm về vùng hỗ trợ mạnh cho nên chúng tôi kỳ vọng đồ thị giá có thể sớm xuất hiện các nhịp hồi, nhưng đồ thị giá chưa có dấu hiệu hình thành đáy ngắn hạn.

Phố Wall diễn biến trái chiều sau báo cáo việc làm

• Phố Wall diễn biến trái chiều vào thứ Tư, S&P 500 giảm nhẹ 0.2%, Nasdaq giảm 0.3%, trong khi Dow Jones tăng 38 điểm. Thị trường đang đánh giá báo cáo JOLTS, cho thấy sự sụt giảm nhẹ trong số lượng việc làm vào tháng 7, dẫn đến lợi suất trái phiếu giảm và tăng khả năng Fed có thể thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể, với kỳ vọng một đợt giảm 50 điểm cơ bản. Cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà giảm, với Exxon Mobil và Chevron lần lượt giảm 1.2% và 1.8%. Cổ phiếu công nghệ cũng kém hiệu quả khi cổ phiếu Nvidia giảm 1.7% do lo ngại về AI, Intel giảm 3.3% sau khi Reuters báo cáo rằng các tấm wafer silicon của công ty không vượt qua các bài kiểm tra do Broadcom thực hiện.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.09% trong ngày giao dịch 04/09/2024, phản ứng nhẹ với vùng hỗ trợ quanh 40,867. Khả năng cao chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 40,415. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của Dow Jones và S&P 500 vẫn duy trì ở mức TĂNG, trong khi đó Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 791 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 421 tỷ

Chỉ số YS30 – Quay trở lại xu hướng tăng

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.05 điểm (-1.2%) với khối lượng giao dịch tăng 21% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn và đồ thị giá vẫn giao dịch trên đường trung bình 100 phiên. Điểm tích cực là đồ thị giá xuất hiện mô hình nến Spinning Tops cho nên đồ thị giá có thể quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao cho danh mục ngắn hạn.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: GMD.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240905