MORNING NOTE 06/01/2025 – Thận trọng và quản trị rủi ro ngắn hạn

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_250106

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ 10/2024

• Giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên 76.51 USD/thùng vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi thời tiết lạnh giá tại châu Âu và Mỹ, cùng với tâm lý lạc quan về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc. Đợt tăng này đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hai tháng. Những lo ngại về sự mong manh của nền kinh tế Trung Quốc đã làm dấy lên kỳ vọng về các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Những hy vọng này đã bù đắp cho các giả định tiêu cực về nhu cầu trong năm ngoái liên quan đến mức tiêu thụ yếu của Trung Quốc. Tại Mỹ, lượng dự trữ dầu thô giảm 1.2 triệu thùng xuống còn 415.6 triệu thùng, tạo thêm động lực cho giá, trong khi lượng xăng và nhiên liệu chưng cất tăng do các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh sản xuất bất chấp nhu cầu nhiên liệu chạm mức thấp nhất trong hai năm. Dự báo thời tiết lạnh hơn cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu sưởi, tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô.
• Đồ thị giá dầu Brent tăng 0.76% trong phiên giao dịch ngày 03/01/2025. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định mức kháng cự quanh 79 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Phố Wall chấm dứt chuỗi giảm điểm

• Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch thứ Sáu, chấm dứt chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. S&P 500 tăng 1.2%, trong khi Dow Jones tăng hơn 300 điểm, và Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 1.7%. Các cổ phiếu công nghệ, bao gồm “gã khổng lồ” chip Nvidia (+4.4%) và nhà sản xuất máy chủ Super Micro Computer (+7.3%), là điểm sáng, với Tesla cũng tăng 4% sau khi công bố doanh số kỷ lục tại Trung Quốc trong năm 2024. Tuy nhiên, cổ phiếu US Steel giảm 6% sau khi Tổng thống Joe Biden ngăn chặn thương vụ mua lại trị giá 14.9 tỷ USD của Nippon Steel do vấp phải sự phản đối chính trị. Về dữ liệu kinh tế, sản xuất tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 12, với đơn đặt hàng mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái, cho thấy sự bền bỉ của nền kinh tế.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 1.26% trong ngày giao dịch 03/01/2025, phục hồi từ vùng hỗ trợ 5,878 điểm. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục phục hồi và kiểm định vùng kháng cự quanh 6,050 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 761 tỷ và tiếp tục bán ròng chủ yếu cổ phiếu FPT

Tự doanh bán ròng 971 tỷ

Chỉ số YS30 – Cơ cấu lại danh mục

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 106.85 điểm (-1.5%) với khối lượng giao dịch tăng 49% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá giảm dưới đường trung bình 20 phiên nhưng đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ còn biến động quanh đường trung bình 20 phiên trong phiên kế tiếp, đặc biệt các chỉ báo kỹ thuật giảm về vùng quá bán cho nên đồ thị giá có thể sẽ sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên tới.
• Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 bị hạ từ mức TĂNG xuống TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu lại danh mục.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: CTR.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: MBS, TCH, FTS, HCM, REE, CTG, MSB, MWG, TCB.