MORNING NOTE 07/10/2024 – Đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent duy trì chuỗi tăng 5 ngày liên tiếp

• Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng lên mức trên 78 USD/thùng vào thứ Sáu, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Giá dầu đã giảm bớt đà tăng trước đó sau khi Tổng thống Biden gợi ý sẽ cân nhắc các giải pháp thay thế cho việc Israel tấn công các mỏ dầu của Iran. Những lo ngại đã leo thang sau khi Biden không trực tiếp lên án khả năng Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Tel Aviv cam kết trả đũa Iran, đồng thời tăng cường hoạt động ở Beirut giữa lúc xung đột với Hezbollah vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, năng lực sản xuất dự phòng của OPEC và sự ổn định của nguồn cung dầu thô toàn cầu đã làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung. Về phía nhu cầu, các chỉ số tích cực từ nền kinh tế Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng về nhu cầu nhiên liệu gia tăng, với dữ liệu thị trường lao động khả quan.
• Đồ thị giá dầu Brent tăng 0.6% trong ngày giao dịch 04/10/2024, duy trì đà tăng. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 82 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

Giá than tăng mạnh do mất cân bằng cung cầu

• Hợp đồng tương lai than Newcastle đã vượt mốc 146 USD/tấn, được thúc đẩy bởi giá khí đốt tăng trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và sự mất cân bằng cung cầu năng lượng liên tục. Tại Trung Quốc, việc tích trữ trước kỳ nghỉ lễ quốc gia từ ngày 1-7 tháng 10, sản xuất giảm do mưa lớn và tiêu thụ công nghiệp tăng đã góp phần hỗ trợ giá than. Bên cạnh đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế mới nhằm giải quyết sự suy thoái kinh tế và khủng hoảng bất động sản. Trong khi đó, Ấn Độ ghi nhận sản lượng năng lượng tái tạo giảm 16%, cùng với mức tăng 15% trong phát điện từ than trong tuần qua. Ngược lại, Vương quốc Anh trở thành quốc gia G7 đầu tiên hoàn toàn loại bỏ năng lượng từ than, đánh dấu bởi việc đóng cửa một nhà máy 2,000 megawatt tại Nottinghamshire.
• Đồ thị giá than tăng 5% trong ngày giao dịch 04/10/2024, vượt vùng đỉnh 149.15 USD/tấn. Khả năng giá than sẽ tiếp tục xu hướng và kiểm định vùng kháng cự quanh 152 USD/tấn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn đã được nâng lên mức TĂNG.

Phố Wall tăng mạnh sau dữ liệu việc làm

• Phố Wall đóng cửa tăng điểm vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm mạnh mẽ bất ngờ, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư vượt qua lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông. Chỉ số S&P 500 tăng 0.9%, Nasdaq tăng 1.2%, trong khi Dow Jones lập kỷ lục mới, tăng 341 điểm. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy thị trường lao động đã thêm 254 nghìn việc làm, vượt qua kỳ vọng 150 nghìn. Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.1%, từ mức 4.2% trong tháng 8. Dữ liệu tích cực này củng cố quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng nền kinh tế đang ở “tình trạng vững vàng,” gợi ý rằng Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất, điều này làm giảm hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn vào tháng 11. Lĩnh vực tài chính dẫn đầu đà tăng, với JP Morgan tăng 3.5%, BofA tăng 2.2%. Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu cũng vượt trội, với Tesla (tăng 3.9%) và Amazon (tăng 2.5%) dẫn đầu đà tăng.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.8% trong ngày giao dịch 04/10/2024. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục tăng và tiến tới kiểm định vùng 42,422. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 708 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 484 tỷ

Chỉ số YS30 – Hạ tỷ trọng ngắn hạn về mức 60%

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 108.39 điểm (-0.4%) với khối lượng giao dịch giảm 28% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá giảm về gần đường trung bình 20 phiên và bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục ngắn hạn và đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức 60%.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: ACB, HDB, FTS.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241007