MORNING NOTE 12/01/2024 – Thị trường phân hóa

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá quặng sắt giảm do nhu cầu suy yếu

• Giá quặng sắt có hàm lượng quặng sắt 63,5% giao tại Thiên Tân giảm xuống còn 136 USD/tấn, kéo dài mức giảm từ mức cao nhất trong 20 tháng là 145 USD vào ngày 4 tháng 1, do lợi nhuận biên của các nhà máy thép Trung Quốc giảm làm tăng kỳ vọng mua đầu vào thấp hơn. Những khó khăn kinh tế vĩ mô dai dẳng trong nước và sự không chắc chắn về nhu cầu vật liệu xây dựng trong năm tới đã làm giảm nhu cầu quặng sắt từ các nhà máy thép và giảm hoạt động mua gia tăng trong mùa dự trữ thông thường của họ. Tuy nhiên, kỳ vọng về kích thích kinh tế bổ sung từ Bắc Kinh đã kiềm chế giá không giảm nhiều hơn sau đợt tăng kể từ tháng 11.
• Đồ thị giá quặng sắt đóng cửa giảm 3.2% trong phiên giao dịch ngày 11/01/2024 duy trì xu hướng giảm trước đó. Khả năng quặng sắt sẽ quay về kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 135 USD/tấn. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM

Phố Wall đi ngang sau khi dữ liệu CPI được công bố

• Phố Wall đóng cửa gần mức phiên giao dịch trước đó vào thứ Năm khi các nhà đầu tư đánh giá báo cáo CPI mới nhất. Lạm phát chung vượt quá mong đợi, tăng lên 3.4%. Điều này khiến các nhà đầu tư giảm nhẹ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 xuống khoảng 65% so với mức 70% trước đó. Cổ phiếu ngân hàng phải đối mặt với sự sụt giảm trước kết quả hàng quý, với JPMorgan (-0.5%),Bank of America (-1.4%) và Wells Fargo (-0.1%) đều giảm. Citigroup cũng giảm 1.8% sau khi thông báo sẽ phải dự trữ và chi phí một lần 3 tỷ USD trong báo cáo quý 4 sắp tới. Coinbase, đã giảm 6,7% sau khi SEC phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên vào thứ Tư.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng nhẹ 0.04% trong ngày giao dịch 11/01/2024 đang kiểm định lại vùng kháng cự quanh 37,700. Khả năng Dow Jones sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 37,429. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của 3 chỉ số đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại mua ròng 139 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 8 tỷ

Chỉ số YS30 – Tiếp tục biến động hẹp

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 93.14 điểm (+0.3%) với khối lượng giao dịch giảm 23%. Đồ thị giá tiếp tục biến động hẹp quanh mức hiện và chúng tôi cho rằng tình trạng này có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên kế tiếp, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp với mức kháng cự gần nhất là 95.65 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
• Ngươc với diễn biến ở những phiên trước, nhóm cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài, nhóm cổ phiếu chứng khoán, thép và xây dựng dẫn đầu đà tăng trong phiên 11/01/2024.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240112