MORNING NOTE 12/12/2024 – Dữ liệu lạm phát củng cố việc cắt giảm lãi suất của Fed

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent tăng do lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga

• Hợp đồng tương lai dầu thô Brent đóng cửa ở mức 73.5 USD/thùng vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi việc Liên minh Châu Âu phê duyệt gói trừng phạt mới nhắm vào dòng chảy dầu của Nga, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Đây là vòng trừng phạt thứ 15 của EU nhằm gia tăng áp lực liên quan đến tình hình Ukraine. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo lượng tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất tăng mạnh hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước yếu. Ngoài ra, OPEC tiếp tục cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 và 2025 lần thứ năm liên tiếp, do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và nguồn cung từ các nước ngoài OPEC+ gia tăng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về khả năng phục hồi nhu cầu dầu tại Trung Quốc. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi kế hoạch của Bắc Kinh triển khai chính sách tiền tệ “nới lỏng phù hợp” vào năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên nới lỏng chính sách trong hơn một thập kỷ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
• Đồ thị giá dầu Brent tăng 1.84% trong ngày giao dịch 11/12/2024. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và tiến tới kiểm định vùng kháng cự quanh 75.8 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall diễn biến trái chiều sau dữ liệu CPI

• S&P 500 tăng 0.8% vào thứ Tư, trong khi Nasdaq 100 tăng vọt 1.7%, đạt mức cao kỷ lục mới. Đợt tăng này được thúc đẩy bởi báo cáo lạm phát tháng 11, cho thấy lạm phát tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Dữ liệu này củng cố hy vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones giảm 99 điểm, do áp lực từ cổ phiếu UnitedHealth giảm mạnh 5.6% sau những lo ngại về triển vọng lợi nhuận. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường, đưa mức tăng từ đầu năm của nhóm này vượt 24%. Trong đó, nhóm Magnificent Seven đồng loạt tăng mạnh: Alphabet tăng 5.5% nhờ bước đột phá mới trong lĩnh vực điện toán lượng tử; Tesla tăng 5.9%, được hỗ trợ bởi triển vọng kinh doanh tích cực; Nvidia tăng 3.1% khi nhu cầu chip AI tiếp tục tăng cao. Ngoài ra, Meta (+2.1%), Amazon (+2.3%), và Microsoft (+1.3%) cũng nằm trong nhóm cổ phiếu có mức tăng đáng chú ý.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 0.22% trong ngày giao dịch 11/12/2024, tiếp tục đà giảm. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục giảm và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 43,718 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 434 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 519 tỷ

Chỉ số YS30 – Vẫn đang trong giai đoạn sóng tăng 03

• Chỉ só YS30 đóng cửa ở mức 107.74 điểm (-0.4%) với khối lượng giao dịch tăng nhẹ 3% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang giao dịch trên đường trung bình 50 phiên và chúng tôi vẫn kỳ vọng đồ thị giá có thể sớm kết thúc nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.
• Hiện nay đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn sóng tăng 03 với mức mục tiêu 110 hoặc cao hơn là 114 điểm.
• Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241212