MORNING NOTE 18/12/2023 – Diễn biến thị trường ảnh hưởng từ cơ cấu ETF

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá cước vận tải biển xuống thấp nhất 3 tuần

• Chỉ số vận tải đường biển của Sàn giao dịch Baltic, đo lường chi phí vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới, đã giảm phiên thứ ba vào thứ Sáu, giảm 2,6% xuống mức thấp gần ba tuần là 2.348 điểm. Chỉ số capesize, theo dõi các tàu thường vận chuyển hàng hóa có trọng tải 150.000 tấn như quặng sắt và than, giảm 3,8% xuống 4.113 điểm; và chỉ số panamax, theo dõi các tàu thường chở hàng than hoặc ngũ cốc khoảng 60.000 đến 70.000 tấn, giảm 0,8% xuống 1.900 điểm. Trong số các tàu nhỏ hơn, chỉ số supramax giảm 1,1% xuống 1.426 điểm. Chỉ số chuẩn giảm khoảng 5,4% trong tuần này, kéo dài mức giảm trong tuần thứ hai.
• Đồ thị giá chỉ số vẫn tải đường biển đóng cửa giảm 2.6% trong phiên giao dịch ngày 15/12/2023 tiếp tục duy trì đà giảm. Khả năng chỉ số vận tải biển sẽ tiến về kiểm định lại mức hỗ trợ quanh vùng 2,105 . Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

Rủi ro ngắn hạn của giá dầu Brent giảm dần

• Giá dầu Brent tăng lên trên mức 77 USD và ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau hai tháng, diễn biến này được củng cố bởi các tín hiệu ôn hòa của Fed.
• Chỉ số USD suy yếu hơn và dự báo mạnh mẽ của Fed về nhu cầu hồi phục trong năm 2024, việc chỉ số USD suy yếu cũng hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu và các hàng hóa khác đã giảm trong thời gian qua. Đồng thời, khả năng giảm lãi suất trở lại trong năm 2024 cũng hỗ trợ cho đà giảm sẽ tiếp tục mở rộng trên chỉ số USD từ đó giúp hỗ trợ cho đà tăng của các giá hàng hóa. Trong khi đó, EIA cho biết tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng 1.1 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng 130,000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.
• Đồ thị giá của giá dầu Brent hồi phục từ mức hỗ trợ 74 USD, đây cũng là mức hỗ trợ cho thấy kết thúc giai đoạn sóng giảm 05 của mô hình sóng giảm trước đó. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn trong vài phiên tới. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall suy giảm đà tăng sau bình luận từ thành viên Fed

• Phố Wall suy giảm đà tăng vào thứ Sáu, với S&P 500 giảm nhẹ 0.01% và Dow Jones dao động quanh mức đi ngang đóng của tăng 57 điểm trong khi Nasdaq tăng khoảng 0,4%, do Chủ tịch Fed John Williams cho biết ngân hàng trung ương hiện không thực sự nói về việc cắt giảm lãi suất và còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Các bình luận được đưa ra sau khi Fed phát tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào đầu tuần vào năm tới, với hầu hết các nhà đầu tư đều mong đợi lần cắt giảm đầu tiên ngay sau tháng Ba. Bên canh đó chỉ số PMI sản xuất bất ngờ sụt giảm và chỉ số PMI dịch vụ tăng
• Đồ thị giá của chỉ số S&P đóng cửa giảm 0.01% trong ngày giao dịch 15/12/2023 và hình thành cây nến snipping top cho thấy thì đang có sự phân vân quanh vùng 4,719. Bên cạnh đó chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì ở mức cao vùng quá mua khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của 3 chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 1,493 tỷ, nhóm Ngân hàng tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 94 tỷ

Chỉ số YS30 – Đồ thị giá có thể sớm xuất hiện nhịp hồi

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 88.32 điểm (-0.4%) với khối lượng giao dịch tăng 13% so với phiên trước đó, thanh khoản tăng cũng chủ yếu ảnh hưởng đến từ hoạt động cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF. Đồng thời, đồ thị giá giảm về gần đường trung bình 50 phiên và đồ thị giá đang giảm vào vùng quá bán cho nên chúng tôi kỳ vọng chỉ số YS30 có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong một vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: KBC, KDH.
• Theo đồ thị tuần, đồ thị giá xuất hiện mô hình nến Bearish Engulfing cho thấy áp lực điều chỉnh có thể gia tăng trong tuần giao dịch tới. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_231218