MORNING NOTE 19/02/2024 – Thị trường có thể sẽ còn điều chỉnh và phân hóa – Cơ cấu danh mục YS30 – GEX

[Cập nhật dữ liệu KQKD quý 4/2023 trên YSradar] Hệ thống đã cập nhật Điểm cơ bản với dữ liệu của báo cáo tài chính quý 4/2023 cho nên mức Stock Rating và Sector Rating của các cổ phiếu và các nhóm ngành cũng sẽ có sự thay đổi. Quý khách có thể truy cập vào YSradar tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ để xem thông tin chi tiết.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ tháng 11

• Giá dầu Brent đóng cửa tăng 0.58% và đóng cửa mức tuần tăng 1.6%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 sau khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu leo thang do Isreal vẫn chưa có động thái ngừng xung đột tại dải Gaza. Đồng thời, chỉ số USD suy yếu cũng là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu Brent trong thời gian qua.
• Xu hướng ngắn hạn của giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức TĂNG. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn của giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức GIẢM khi EIA vẫn tiếp tục cảnh báo nhu cầu dầu có thể thấp hơn so với ước tính ban đầu, trong khi đó nguồn cung dầu có thể sẽ tăng.
• Chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu dầu khi có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại cho đến khi giá dầu Brent vượt hoàn toàn mức kháng cự 85.80 USD trong ngắn hạn.

Giá cao su tăng do lo ngại về nguồn cung

• Giá cao su kỳ hạn tăng lên trên 154 cent USD/kg, mức cao nhất trong hơn 3 tuần, do các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn từ các nhà sản xuất ô tô và lốp xe. Dữ liệu gần đây cho thấy doanh số bán xe điện toàn cầu đã tăng 69% so với cùng kỳ trong tháng 1 lên 1.1 triệu chiếc, so với 660,000 chiếc vào tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD được cho là đang xem xét thành lập một nhà máy ở Mexico nhằm mục đích thiết lập một trung tâm xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong khi đó, lo ngại về nguồn cung khan hiếm vẫn tồn tại sau những trận mưa lớn gần đây tại các nhà sản xuất lớn ở châu Á, đặc biệt là Thái Lan.
• Đồ thị giá cao su đóng cửa tăng 0.78% trong phiên giao dịch ngày 16/02/2024 tiếp tục tăng sau một thời gian đi ngang quanh 150 – 152 cent USD/kg. Khả năng giá cao su sẽ tiếp tục tăng vượt 154 cent USD/kg. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mứcTĂNG.

Phố Wall điều chỉnh sau dữ liệu kinh tế mới nhất

• Phố Wall đóng của giảm vào thứ Sáu do lo ngại về dữ liệu PPI mạnh mẽ, làm tăng thêm lo ngại rằng Fed có thể không bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. S&P 500 mất 0.48%, chỉ số Dow giảm 145 điểm và Nasdaq giảm 0.82%. Mỹ chứng kiến ​​giá sản xuất tăng 0.3% trong tháng trước, vượt dự báo 0.1%, trong khi PPI cốt lõi tăng 0.5%, cao hơn nhiều so với mức dự đoán 0.1%. Bất động sản, công nghệ và hàng tiêu dùng thiết yếu đều giảm trong khi lĩnh vực năng lượng vẫn giữ được sắc xanh.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 0.37% trong ngày giao dịch 16/02/2024 đang cho tín hiệu tạo mô hình 2 đỉnh ngắn hạn. Khả năng Dow Jones sẽ quay về kiểm định vùng hỗ trợ quanh vùng 38,251 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của Dow Jones và Nasdaq duy trì mức TĂNG, trong khi S&P 500 vẫn duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 408 tỷ, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 39 tỷ

Chỉ số YS30 – Vẫn còn tiếp tục điều chỉnh

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 98.47 điểm (-0.1%) với khối lượng giao dịch giảm 15% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá có thể sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp khi đồ thị giá đang giao dịch trong vùng kháng cự mạnh trong ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi tại các nhịp tăng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: GEX.

Cơ cấu danh mục YS30 trong quý 1/2024

Xem chi tiết tại: https://yuanta.com.vn/phan-tich/danh-muc-co-phieu-ys30_v1-3-ky-co-cau-q1-24_18-02-2024

Khuyến nghị ngắn hạn cổ phiếu

GEX – Hồi phục tất cả các mảng trong năm 2024

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240219