MORNING NOTE 23/07/2024 – Phố Wall hồi phục nhờ công nghệ – Ngân hàng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá quặng sắt giảm do thiếu các quyết sách mới từ chính phủ Trung Quốc

• Giá quặng sắt có hàm lượng sắt 62% đã giảm xuống còn 106.8 USD/tấn, do không có thay đổi chính sách lớn từ Hội nghị Toàn thể lần thứ ba gần đây của Trung Quốc. Báo cáo của Hội nghị đã vạch ra các mục tiêu dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng không nêu rõ các kế hoạch chính sách cụ thể để giải quyết những thách thức kinh tế hiện tại. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm các mức lãi suất chính xuống mức thấp mới để hỗ trợ nền kinh tế mong manh. Về phía cung, dữ liệu gần đây cho thấy tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc đã tăng lên gần 150 triệu tấn cho thấy nguồn cung dồi dào. Các công ty khai thác quặng sắt ở Úc cũng báo cáo sản lượng hàng năm mạnh mẽ cho năm tài chính hiện tại nhờ điều kiện thời tiết được cải thiện.
• Đồ thị giá quặng sát đóng cửa giảm 0.38% trong ngày giao dịch 22/07/2024. Khả năng giá quặng sắt sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 105.4. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall phục hồi mạnh nhờ cổ phiếu công nghệ

• Phố Wall phục hồi mạnh vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt của cổ phiếu công nghệ sau một tuần đầy khó khăn. Chỉ số S&P 500 tăng 1.1%, Nasdaq tăng 1.6% và Dow Jones tăng 128 điểm. Cổ phiếu công nghệ vượt trội với các khoản tăng đáng kể từ Nvidia (4.7%), Meta (2.2%), và Alphabet (2.2%). Mặc dù cổ phiếu công nghệ phục hồi, CrowdStrike tiếp tục gặp khó khăn khi giảm 13.4%. Nhà đầu tư chuyển sự chú ý đến khởi đầu của mùa báo cáo thu nhập công nghệ, kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực sẽ thúc đẩy chỉ số S&P 500. Ngoài ra, người tham gia thị trường đang theo dõi bối cảnh chính trị sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.32% trong ngày giao dịch 22/07/2024 hãm lại đà giảm. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng hỗ trợ 40,010. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của Dow Jones vẫn duy trì ở mức TĂNG trong khi đó S&P 500 và Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại mua ròng 429 tỷ, cổ phiếu SBT tiếp tục được mua ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 647 tỷ

Chỉ số YS30 – Duy trì tỷ trọng cân bằng trong ngắn hạn

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.48 điểm (-0.8%) với khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên đồ thị giá có thể sẽ vẫn còn biến động gần đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới và các nhà đầu tư cần hạn chế bán tháo ở các phiên giảm mạnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: PVS, PNJ.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Ngân hàng – Duy trì tăng trưởng

• Mức Sector Rating của nhóm Ngân hàng ở mức 64 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
• Tín dụng tăng trưởng tích cực trong quý 2/2024 với mức tăng 4.17%, NIM của nhóm Ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng 12% chậm lại so với quý 1/2024 là 14% và mức tăng trưởng ngân hàng sẽ có sự phân hóa rõ nét.
• Chỉ số nhóm Ngân hàng đóng cửa đi ngang so với phiên giao dịch trước đó với khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đang trong giai đoạn song tăng 03 cho thấy đồ thị giá có thể nhanh chóng tăng về vùng đỉnh cao nhất lịch sử.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Ngân hàng vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét mua và nắm giữ nhóm cổ phiếu này.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240723