MORNING NOTE 23/10/2024 – Rủi ro ngắn hạn gia tăng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent tăng phiên thứ hai liên tiếp

• Hợp đồng tương lai dầu Brent đóng cửa ở mức trên 76 USD/thùng vào thứ Ba, khi các nhà giao dịch hạ thấp khả năng ngừng bắn tại Trung Đông, thay vào đó chuyển sự chú ý sang tình trạng cân bằng cung cầu toàn cầu đang thắt chặt. Mặc dù Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cố gắng hòa giải với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sự hoài nghi về một lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn vẫn tồn tại, do các hành động quân sự tiếp tục của Israel và việc Hezbollah từ chối đàm phán. Các biện pháp kích thích kinh tế gần đây của Trung Quốc, bao gồm việc cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn, đã hỗ trợ cho giá dầu. Tuy nhiên, lo ngại dài hạn về nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn còn, với dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại và xu hướng chuyển sang xe điện (EV) sẽ kiềm chế nhu cầu trong tương lai.
• Đồ thị giá dầu Brent tăng 2.4% trong ngày giao dịch 22/10/2024, kiểm định lại vùng kháng cự quanh 75.9. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự tiếp theo quanh 81 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall tiếp tục diễn biến trái chiều

• Phố Wall gần như đi ngang vào thứ Ba, giữa lo ngại về lãi suất tăng và kết quả báo cáo lợi nhuận trái chiều. S&P 500 và Dow kết thúc với mức giảm nhẹ, trong khi Nasdaq tăng 0.2%. Sự không chắc chắn vẫn còn khi thị trường đánh giá tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed đối với một nền kinh tế tốt và thâm hụt tài chính đang gia tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc đạt 4.22%, mức cao nhất kể từ tháng 7 trước khi giảm nhẹ, khi các nhà giao dịch xem xét lại quỹ đạo lãi suất của Fed. Các nhà xây dựng nhà cũng gặp khó khăn với cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như Lennar và D.R. Horton giảm hơn 3%. Các cổ phiếu biến động đáng kể sau báo cáo lợi nhuận bao gồm General Motors, tăng 9.8% sau khi vượt kỳ vọng, trong khi Verizon giảm 5% do doanh thu không đạt, và Lockheed Martin giảm 6.2% sau khi doanh số bán hàng gây thất vọng.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm nhẹ 0.02% trong ngày giao dịch 22/10/2024, biến động trong biên độ 42,692 – 43,277. Khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục biến động quanh vùng 42,692 – 43,277 trong 1 – 2 phiên tiếp theo. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 224 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 358 tỷ

Chỉ số YS30 – Giảm gần về vùng hỗ trợ

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.72 điểm (-0.7%) với khối lượng giao dịch tăng 48% so với phiên giao dịch 21/10/2024 cho thấy áp lực bán gia tăng và đồ thị giá giảm về gần đường trung bình 50 và 100 phiên. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng, mặc dù vậy các chỉ báo kỹ thuật giảm về vùng quá bán cho nên đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 20-25% danh mục.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: GMD.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: DGC, HAG, CTR, BSI.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241023