MORNING NOTE 24/09/2024 – Khối ngoại quay lại mua ròng và tập trung vào nhóm Ngân hàng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá thép giảm do dư thừa nguồn cung và nhu cầu suy yếu

• Hợp đồng tương lai thép cây đã dừng đà phục hồi và giảm xuống mức 3,030 CNY/tấn trong tháng 9, do nguồn cung dồi dào tại Trung Quốc và áp lực từ nhu cầu suy giảm. Một loạt dữ liệu kinh tế đã nhấn mạnh sự suy thoái kinh tế sâu hơn của Trung Quốc và sự suy giảm nhanh chóng của lĩnh vực sản xuất, làm tổn thương triển vọng nhu cầu đối với thép. Các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ và sản xuất công nghiệp đều không đạt dự báo trong tháng 8, trong khi giá nhà giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2015. Ngoài ra, PMI xây dựng đã giảm xuống còn 50.6, mức tăng trưởng hoạt động thấp nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, sự sụt giảm gần đây trong sản lượng thép của Trung Quốc vẫn chưa đủ để hạn chế mức xuất khẩu cao từ đầu năm, có nguy cơ gây ra các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia tiêu thụ lớn khác.
• Đồ thị giá thép thanh đóng cửa giảm 2.2% trong ngày giao dịch 23/09/2024, duy trì đà giảm sau khi chạm vùng kháng cự quanh 3,158. Khả năng giá thép thanh sẽ tiếp tục giảm và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 2,936. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Dow Jones và S&P 500 ghi nhận mức cao mới

• Phố Wall đồng loạt tăng điểm vào thứ Hai. Chỉ số S&P 500 tăng 0.3%, và chỉ số Dow Jones tăng 0.15%, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai trong khi đó Nasdaq cũng tăng nhẹ 0.1%. Các nhà đầu tư đang cẩn thận đánh giá các bình luận từ một số nhà hoạch định chính sách để hiểu lý do đằng sau việc Fed cắt giảm mạnh tay 50 điểm cơ bản. Các quan chức Fed, bao gồm Raphael Bostic, Neel Kashkari và Austan Goolsbee, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cắt giảm gần đây và cho thấy sự ưa thích đối với các đợt giảm lãi suất tiếp theo trong những tháng tới. Tesla tăng 4.9% khi các nhà đầu tư mong đợi sự ra mắt được kỳ vọng của robotaxi và các số liệu bán hàng quý ba sắp tới. Về dữ liệu, lo ngại về tăng trưởng kinh tế vẫn còn, khi dữ liệu sản xuất của Mỹ chạm mức thấp nhất trong 15 tháng và các chỉ báo thị trường lao động cho thấy dấu hiệu suy yếu.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 16 điểm trong ngày giao dịch 23/09/2024, biến động quanh mức cao mới. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục tăng và kiểm định mốc 5,731. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì xu hướng TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại mua ròng 182 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 892 tỷ

Chỉ số YS30 – Bước vào giai đoạn rõ ràng

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.98 điểm (-0.3%) với khối lượng giao dịch giảm 51% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên chỉ số YS30 có thể sớm quay trở lại đà tăng trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng dần tỷ trọng cổ phiếu cho danh mục ngắn hạn tại các nhịp điều chỉnh.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240924