MORNING NOTE 24/10/2024 – Lợi suất Mỹ và đồng USD tăng gây áp lực Phố Wall

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá thép giảm do tâm lý bi quan về nhu cầu

• Giá hợp đồng tương lai thép thanh đã giảm xuống mức 3,200 CNY/tấn, do tâm lý bi quan về nhu cầu kim loại ở Trung Quốc. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn mức cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản đủ điều kiện thông qua các ngân hàng thương mại nhưng con số này vẫn không đáp ứng được kỳ vọng về mức hỗ trợ lớn hơn từ thị trường. Sự thiếu hành động rõ ràng từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với việc không đưa ra số tiền cụ thể sẽ được huy động thông qua trái phiếu đặc biệt, đã làm gia tăng lo ngại rằng thị trường bất động sản vẫn chưa chạm đáy. Điều này xảy ra sau khi dữ liệu mới cho thấy giá nhà ở Trung Quốc đã giảm 5.7%, nhấn mạnh mức độ hỗ trợ tiêu dùng cần thiết để nhu cầu tăng lên.
• Đồ thị giá thép thanh giảm 0.93% trong ngày giao dịch 23/10/2024, tiếp tục đà giảm. Khả năng giá thép sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 3,187. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall giảm mạnh do lợi suất kho bạc tiếp tục tăng cao

• Phố Wall đóng cửa giảm mạnh vào thứ Tư, do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và lo ngại về việc cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục phân tích thêm một loạt báo cáo thu nhập. S&P 500 và Nasdaq giảm lần lượt 0.9% và 1.6%, trong khi Dow Jones giảm 410 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.25%, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và các quan chức Fed tiếp tục thận trọng về tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai. Các tập đoàn công nghệ lớn cũng chịu áp lực như Nvidia (-2.8%), Apple (-2.1%) và Qualcomm (-3.8%). Ngoài ra, Boeing (-1.8%) báo cáo khoản lỗ quý lớn và McDonald’s (-5.1%) gặp áp lực sau khi các sản phẩm bánh burger của họ liên quan đến vụ bùng phát E. coli. Ngược lại, AT&T tăng 4.7% sau khi số lượng thuê bao tăng nhiều hơn dự kiến.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 54 điểm trong ngày giao dịch 23/10/2024. Khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng 5,730. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 42 tỷ, nhóm Ngân hàng mua ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 93 tỷ

Chỉ số YS30 – Hồi phục kỹ thuật

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.80 điểm (+0.1%) với khối lượng giao dịch giảm 32% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và đồ thị giá vẫn mới đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật cho nên áp lực điều chỉnh có thể sẽ còn diễn ra trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 15-20% danh mục ngắn hạn.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: HPG.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241024