MORNING NOTE 25/10/2024 – Nhịp hồi có thể xuất hiện nhưng rủi ro vẫn cao

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá khí tự nhiên tăng nhờ kỳ vọng nhu cầu tăng trong ngắn hạn

• Giá tương lai khí tự nhiên của Hoa Kỳ đã tăng lên 2.4 USD/MMBtu, đạt mức cao nhất trong một tuần, được thúc đẩy bởi dự báo về thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm tăng trong hai tuần tới. Giá khí đốt toàn cầu tăng cũng dự kiến sẽ thúc đẩy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy các công ty tiện ích đã bổ sung ít khí hơn vào kho dự trữ so với thông thường, sau 14 tuần liên tiếp bổ sung ít hơn do giảm hoạt động khoan trong năm nay. Các công ty tiện ích Hoa Kỳ đã thêm 80 tỷ feet khối khí vào kho dự trữ vào tuần trước, cao hơn mức trung bình năm năm là 76 bcf, khiến lượng dự trữ cao hơn 4.6% so với mức bình thường cho thời điểm này trong năm.
• Đồ thị giá khí tự nhiên tăng 7.7% trong ngày giao dịch 24/10/2024, tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Khả năng giá khí tự nhiên sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 2.58 USD/MMBtu. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

Giá dầu Brent giảm do lo ngại tình trạng dư cung

• Giá dầu thô Brent tương lai đã giảm xuống dưới 74.5 USD/thùng vào thứ Năm, tiếp tục đà giảm sau khi mất 1.4% trong phiên trước đó do lo ngại về tình trạng dư cung. Báo cáo mới nhất từ EIA cho thấy lượng tồn kho dầu thô đã tăng mạnh 5.5 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự đoán, trong khi tồn kho xăng cũng tăng 0.9 triệu thùng. Ngoài ra, tiêu thụ dầu thô tại Trung Quốc, đã yếu đi mặc dù chính phủ nước này đã thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế. Những lo ngại rằng thị trường dầu toàn cầu có thể chuyển sang tình trạng thặng dư trong các quý tới đã gây thêm áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, có những dấu hiệu tích cực từ Hoa Kỳ, với mức xử lý của các nhà máy lọc dầu đạt mức cao theo mùa trong sáu năm qua. Ở Trung Đông, người phát ngôn của Thủ tướng Israel đã thông báo rằng người đứng đầu Mossad sẽ gặp các quan chức từ Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ vào tuần tới, giúp giảm bớt lo ngại về việc căng thẳng trong khu vực.
• Đồ thị giá dầu Brent giảm 0.77% trong ngày giao dịch 24/10/2024, quay đầu giảm sau khi chạm vùng kháng cự 75.8. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục giảm và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 73.1. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall diễn biến trái chiều khi lợi suất trái phiếu giảm

• Phố Wall đóng cửa trái chiều khi các nhà đầu tư phản ứng với các báo cáo thu nhập mới nhất và sự giảm nhẹ của lợi suất trái phiếu. Chỉ số S&P 500 tăng 0.2%, kết thúc chuỗi ba ngày giảm điểm, trong khi Nasdaq tăng 0.8%. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones giảm 140 điểm, chịu áp lực từ sự sụt giảm của IBM, Honeywell và Boeing. Tesla tăng vọt 21.9%, thêm hơn 100 tỷ USD vào giá trị thị trường sau khi công bố lợi nhuận quý 3 mạnh mẽ và dự báo tăng trưởng doanh số từ 20% đến 30% vào năm sau. Ngược lại, Boeing giảm 1.2% sau khi công đoàn lớn nhất của hãng từ chối một thỏa thuận lao động, kéo dài cuộc đình công đã làm gián đoạn sản xuất. Honeywell giảm 5.1% do doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng mặc dù lợi nhuận vững chắc, và IBM giảm 6.2% do doanh thu thấp hơn dự kiến.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 0.33% trong ngày giao dịch 24/10/2024, tiếp tục đà giảm. Khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 41,900. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của S&P 500 và Nasdaq vẫn đang duy trì ở mức TĂNG. Trong khi đó Dow Jones đã hạ xuống mức GIẢM

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 259 tỷ, nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 72 tỷ

Chỉ số YS30 – Xu hướng ngắn hạn hạ xuống mức GIẢM

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 106.93 điểm và giảm dưới đường trung bình 50 và 100 phiên với khối lượng giao dịch tăng 12% so với phiên trước đó. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục tăng cao cho thấy đà giảm có thể sẽ còn tiếp tục trong những phiên giao dịch tới, mặc dù vậy các chỉ báo kỹ thuật giảm về vùng quá bán cho nên đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 bị hạ mức TRUNG TÍNH xuống GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: TCB, MBB.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241025