MORNING NOTE 26/02/2024 – Cơ cấu lại danh mục ngắn hạn

[Cập nhật dữ liệu KQKD quý 4/2023 trên YSradar] Hệ thống đã cập nhật Điểm cơ bản với dữ liệu của báo cáo tài chính quý 4/2023 cho nên mức Stock Rating và Sector Rating của các cổ phiếu và các nhóm ngành cũng sẽ có sự thay đổi. Quý khách có thể truy cập vào YSradar tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ để xem thông tin chi tiết.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu giảm do lo ngại nhu cầu giảm

• Giá dầu Brent kỳ hạn giảm về mức 81.62 USD/thùng vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư đang đánh giá nhận xét của Thống đốc Fed Christopher Waller về việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn ít nhất hai tháng nữa, cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm và hạn chế nhu cầu dầu. Dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến ​​của Mỹ củng cố đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải giữ chi phí vay ở mức cao, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết trong báo cáo hàng tháng rằng nhu cầu dầu toàn cầu đang giảm do chuyển sang năng lượng tái tạo. Dữ liệu từ EIA cũng cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự kiến ​​vào tuần trước.
• Đồ thị giá dầu Brent đóng cửa giảm 2.45% trong phiên giao dịch ngày 23/02/2024 khi không vượt được vùng kháng cự quanh 83.44 USD/thùng. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục giảm quay về kiểm định vùng hỗ trợ quanh vùng 77.5 USD/thùng. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

Cước vận tải biển tăng phiên thứ 6 liên tiếp

• Chỉ số cước vận tải biển Baltic tăng 6.5% trong phiên 23/02/2024 và ghi nhận phiên thứ 6 tăng liên tiếp. Đồng thời, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ ngày 09/01/2024 cho thấy nhu cầu hàng hóa gia tăng trong bối cảnh sản lượng hàng hóa bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết khi tình trạng Elnino kéo dài.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số Baltic vẫn duy trì ở mức TĂNG cho nên nhóm cổ phiếu vận tải có thể sẽ có diễn biến tích cực, nhưng xu hướng trung hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức GIẢM. Chúng tôi đánh giá triển vọng giá cước vận tải sẽ tăng chậm trong thời điểm 6 tháng đầu năm và tăng trưởng rõ ràng hơn sau quý 3/2024.

Phố Wall diễn biến trái chiều gần đỉnh cao

• Phố Wall đóng cửa gần mức cao kỷ lục vào thứ Sáu, với S&P 500 tăng nhẹ và chỉ số Dow Jones tăng 62 điểm, trong khi Nasdaq điều chỉnh nhẹ 0.3% sau khi đạt mức kỷ lục trước đó, khi các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Nvidia thu hẹp đà tăng còn 0.4% trong khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 805.55 USD vào đầu ngày để vượt qua mức định giá 2 nghìn tỷ USD. Booking Holdings giảm 10.1% sau khi công ty du lịch trực tuyến này báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng nhưng cảnh báo rằng căng thẳng ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến kết quả của công ty trong quý hiện tại.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.16% trong ngày giao dịch 23/02/2024 với mẫu hình nến doji cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu suy yếu. Khả năng Dow Jones sẽ xảy ra điều chỉnh trong 1 – 2 phiên và kiểm định lại vùng 38,960. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 796 tỷ, nhóm Ngân hàng tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 243 tỷ

Chỉ số YS30 – Cơ cấu lại danh mục ngắn hạn

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 97.07 điểm (-1.4%) với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức khối lượng trung bình 20 phiên cho thấy rủi ro ngắn hạn gia tăng. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu, nhưng các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa giảm quá mạnh cho thấy mức độ chiết khấu chưa đủ hấp dẫn để thu hút lực cầu ngắn hạn trở lại, điều này nghĩa là áp lực điều chỉnh vẫn còn lớn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục ngắn hạn và đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: HDB, SSI, VND, KBC, SHS, VCI, DIG, NLG, PDR, VCG, TCH, DCM.

Xem báo cáo chi tiết tại:Morning Note_240226