MORNING NOTE 27/06/2024 – Chỉ số USD đạt mức cao nhất 2 tháng gia tăng áp lực tỷ giá

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá quặng sắt đi ngang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới

• Giá quặng sắt duy trì quanh mức 106.5 USD/tấn, gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Do nhu cầu thép yếu theo mùa và sản lượng quặng sắt trong nước tăng lên. Các báo cáo kinh tế mới nhất từ Trung Quốc cho thấy sự phục hồi kinh tế không đồng đều và sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực bất động sản. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu PMI sản xuất của nước này vào tuần tới để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Về nguồn cung, dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng quặng sắt của các công ty khai thác Trung Quốc tăng 13.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, trong khi nhập khẩu quặng sắt tăng 7%. Trong khi đó, sản lượng thép giảm 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 do biên lợi nhuận thấp.
• Đồ thị giá quặng sắt đóng cửa tăng 0.47% trong ngày giao dịch 26/06/2024 đi ngang quanh vùng 105.3 – 108.8. Khả năng giá quặng sắt sẽ giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 98.2 USD/tấn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall tăng nhẹ chờ dữ liệu lạm phát

• Phố Wall kết thúc phiên giao dịch với mức tăng nhẹ khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước báo cáo PCE quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa lần lượt tăng 0.2% và 0.5% trong ngày thứ Tư, trong khi chỉ số Dow tăng thêm 16 điểm. Các ngành năng lượng và tài chính có hiệu suất kém nhất, trong khi cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu vượt trội hơn, với Amazon và Tesla lần lượt tăng 3.9% và 4.8%. Cổ phiếu Apple tăng 2%, còn Nvidia, sau khi giảm 2% trong phiên thì cuối phiên đã thu hẹp đà giảm và đóng cửa với mức tăng 0.2%, tiếp tục xu hướng biến động khi thị trường đánh giá lại nhu cầu chip do AI thúc đẩy.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.04% trong ngày giao dịch 26/06/2024 tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 38,947. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng đỉnh cũ quanh 40,000 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả 3 chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG

Chỉ số USD đạt mức cao nhất trong hai tháng gần đây

• Chỉ số USD đóng cửa đạt mức 106 (tăng 0.41%) và đạt mức cao nhất trong hai tháng. Đồng thời, đồ thị giá cũng vượt mức kháng cự 105.74 sau khi các nhà đầu tư đánh giá từ bình luận của các quan chức Fed và chờ đợi dữ liệu lạm phát PCE. Việc phản ứng chính sách tiền tệ của Fed đang khác với các NHTW khác cho thấy Fed vẫn đang thận trọng với lạm phát, mặc dù vậy có đến 56% kỳ vọng Fed sẽ giảm 0.25% lãi suất trong tháng 09/2024.
• Đồ thị giá của chỉ số USD vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể nhanh chóng quay trở lại mức đỉnh cũ 106.40. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số USD vẫn duy trì ở mức TĂNG, điều này có thể gia tăng áp lực lên các tiền đồng khác, trong đó đồng Yên đã đạt mức thấp nhất kể từ 1986 và gia tăng áp lực tỷ giá USD/VND.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 566 tỷ, cổ phiếu FPT tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 295 tỷ

Chỉ số YS30 – Tiếp tục đi ngang với thanh khoản thấp

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.87 điểm (+0.2%) với khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng và chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số YS30 vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục đi ngang với thanh khoản trong phiên tới.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục ngắn hạn để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-45% và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: TCH.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_240627