MORNING NOTE 29/09/2023 – Chỉ số VN-Index có thể kiểm định vùng 1,175-1,180 điểm – Dịch vụ dầu khí

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá đường quay lại đà tăng

• Giá đường quay trở lại đà tăng sau áp lực điều chỉnh diễn ra từ tuần trước khi giá đường chạm đỉnh cao nhất trong vòng 12 năm. Tính từ đầu năm đến nay, giá đường đã tăng hơn 30% do lo ngại xuất khẩu giảm ở Ấn Độ – quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường hàng đầu thế giới bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi khi lượng mưa thấp hơn mọi năm. Đồng thời, hạn hán hiện tại làm tăng thêm lo ngại rằng El Nino sẽ kéo dài tình trạng khô hạn trong thời gian dài, khiến sản lượng mía sụt giảm và có khả năng khiến chính phủ Ấn Độtiếp tục hạn chế xuất khẩu đường cho mùa vụ sắp tới.
• Đồ thị giá của đường đóng cửa tăng 2.52% trong phiên giao dịch ngày 28/09/2023. Đồ thị giá đường đang có xu hướng quay trở lại kiểm định vùng đỉnh 12 năm quanh mức 27.5 cent/lb. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của giá đường vẫn duy trì ở mức TĂNG, tác động tích cực đến nhóm cổ phiếu đường trong ngắn hạn.

Phố Wall hồi phục trên cả 3 chỉ số

• Phố Wall hồi phục trên cả 3 chỉ số với Dow Jones tăng 116 điểm, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0,6% và 0,8% giữa bối cảnh giá vàng giảm mạnh trước áp lực đồng đô la và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. Giá vàng dao động gần mức thấp nhất trong hơn sáu tháng xuống 1,864 USD/ounce và đã giảm hơn 9% kể từ đỉnh hồi tháng 05. Ngược lại, đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng vượt mốc 106 trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng duy trì trên 4.5% mức cao nhất kể từ năm 2007.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0.6% trong phiên giao dịch ngày 28/09/2023 sau khi chứng kiến đà giảm chững lại bởi sự hình thành của cây nến doji với bóng nến dưới dài ở phiên giao dịch trước đó. Khả năng trong vài phiên tới, S&P 500 sẽ tiếp tục phục hồi và kiểm định lại vùng giá quanh 4,370 điểm. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 396 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 776 tỷ

Chỉ số YS30 – Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 89.23 điểm (-0.5%) với khối lượng giao dịch tiếp tục giảm và vẫn thấp hơn mức khối lượng trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán đã suy yếu, nhưng cầu giá cao vẫn chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang giao dịch trên đường trung bình 100 phiên và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn.
• Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần cho nên các nhà đầu tư có thể tạm thời dừng bán ở thời điểm hiện tại.
• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường. Đồng thời, đối với các nhà đầu tư vẫn còn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp thì có thể tạm thời dừng bán ở giai đoạn hiện tại.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Dịch vụ dầu khí – Rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể

• Mức Sector Rating của nhóm Dịch vụ dầu khí ở mức 62 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
• Giá dầu Brent tiếp tục tiến sát mức 95 USD do dự trữ dầu thô của Mỹ đã sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây và tình hình thắt chặt nguồn cung. Xu hướng ngắn và trung hạn của giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức TĂNG.
• Chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí đóng cửa tăng 1.7% với khối lượng giao dịch tăng 90% so với phiên trước và trên mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Ngoài ra, đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể theo dõi nhóm cổ phiếu này và có thể dừng bán ở nhóm cổ phiếu này.
• Cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm: PVS, PVD.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_230929