MORNING NOTE 30/12/2024 – Phân hóa tiếp tục diễn ra

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241230

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent tăng trong khi đánh giá nhu cầu

• Hợp đồng dầu Brent tương lai tăng lên 74.2 USD/thùng vào thứ Sáu do tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục giảm, trong khi thị trường đánh giá triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc và xem xét liệu nguồn cung cao hơn từ các nước ngoài OPEC+ có đẩy thị trường toàn cầu vào tình trạng dư thừa trong năm tới hay không. Dữ liệu mới từ EIA cho thấy tồn kho dầu thô giảm 4.3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 12, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp, cao hơn kỳ vọng của thị trường (giảm 2 triệu thùng) và vượt mức giảm 3.2 triệu thùng trong báo cáo trước đó của ngành. Các tín hiệu kinh tế bi quan từ Trung Quốc làm gia tăng kỳ vọng rằng nhu cầu nhiên liệu sẽ chậm lại. Trong khi đó, nguồn cung cao hơn từ Canada, Mỹ và Brazil có thể bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng kéo dài từ các thành viên OPEC+. Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn bao trùm khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể ủng hộ sản xuất nội địa và thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng của Iran.
• Đồ thị giá dầu Brent tăng 0.72% trong ngày giao dịch 27/12/2024. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định vùng kháng cự quanh 75.8 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall giảm do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

• Phố Wall giảm vào thứ Sáu do làn sóng bán tháo các công ty công nghệ lớn, hướng tới kết thúc một năm đầy biến động nhưng rực rỡ. Chỉ số S&P 500 giảm 1.1%, Nasdaq mất 1.5% và Dow Jones giảm 333 điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ lễ đã khuếch đại biến động thị trường, với các cổ phiếu vốn hóa lớn như Tesla (-4.9%) và Nvidia (-2%) dẫn đầu đà giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, với lợi suất kỳ hạn 10 năm gần chạm mức cao nhất trong bảy tháng là 4.6%, gây thêm áp lực lên cổ phiếu. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển hướng tập trung sang năm 2024, theo dõi chiến lược lãi suất của Fed và những tác động tiềm tàng nếu Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Thị trường đã tiêu hóa các dữ liệu chính của năm, với kỳ vọng hiện đặt vào khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Năm khi ngân hàng trung ương cân bằng giữa lạm phát và thị trường lao động hạ nhiệt.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 66 điểm trong ngày giao dịch 27/12/2024, chấm dứt đà hồi phục. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 5,878 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của Dow Jones và Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM, trong khi đó S&P 500 vẫn duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại mua ròng 738 tỷ, nhóm Ngân hàng được mua ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 816 tỷ

Chỉ số YS30 – Bước vào giai đoạn biến động mạnh

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 109.32 điểm (+0.8%) với khối lượng giao dịch tăng 28% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sẽ vượt hoàn toàn mức kháng cự 109.44 điểm trong những phiên giao dịch tới.
• Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: MSB.