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分析&研究報告

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越南股市週報 (01 ~ 05/10/2018)

08/10/2018 - 10:24

越南股市週報 (01 ~ 05/10/2018)

越南股市一週:上周尾盤股市遭獲利拋售賣壓打斷VN-Index三周連漲走勢; 從盤面上觀察, 跌盤已在中、小盤股族群中蔓延;積極點是資金動態維持良好。
上周股指較前一交易周有所下跌,VN-Index周累下跌0.86%,收報在1,008.39點;HNX-Index周收報下跌1.38%,收於114.67點。兩大證交所上的流動性均萎縮,HoSE上的日均達逾1.96億股,較前周下降1.35%; HNX上日均達逾5100多萬股,同比萎縮7.77%。
越南股市以積極態勢開啟了10月的第一個交易盤; 股勢在接近午休時段演變積極,石油及銀行板塊繼續獲資金追捧,還有鋼鐵和天然橡膠和一些藍籌股也交投活躍,有助市場走勢強穩。外資在早盤已呈現大力買超,值達1000億盾亦激勵投資者情緒。但來到午盤2點賣壓湧現,股指一直下行,唯鋼鐵和天然橡膠交易狀態良好。周二股市獲國際油價大幅上漲激勵,石油板塊及藍籌股協力帶動市場反彈,房地產,建築,銀行和鋼鐵等熱門股交投相對沉悶; 外資當天暴量買超唯值得關注。10月3日,越南股市開盤交易活躍,銀行股是推動股指上揚動力,股市對證券行對的第三季度業績有高度期望亦成為利多因素;隨後股指窄幅波動,漲幅縮小。下午有所回調,尾盤再恢復,收盤集合競價ATC時間小幅上漲。越南三大證券交易所周四早盤均以綠漲盤開出,國際油價繼續上漲對今日石油板塊再起支撐作用。盤中漲幅保持穩定。下午賣壓較大拉跌越南指數,但尾盤仍保持漲勢; 當天資金溫和流入,證券,房地產-建設股交易活躍。
周尾盤受Dow Jones大跌負面影響謹慎開出; 越南股市連續兩個交易日未能征服1,025點關卡,導致周五盤股指大挫,這是近兩個月來最大的單日跌幅。近期大幅上漲的板塊如銀行,石油開盤時均同步下跌,這兩組在近期扮演拉抬板塊的下跌讓市場缺乏了支撐; 部份藍籌股的上揚不足以幫助股指下陷; 早盤交投膠著,股指均在平盤下游走,外資於早盤亦大力減持。唯港務板塊獲服務價格框架通函草案得以調整訊息,將為港口業務帶來許多好處,板塊中個股齊步上揚。TCM, GIL, VGT等紡織股也吸引了大量現金流。午休前賣壓大量湧現,導致股指在午盤繼續深跌,在1點45分股指跌失10.48 點(1,02%)。拋售壓力急劇上升, 石油板塊在熱漲過後已遭大力拋售,銀行股亦同步下挫,房地產、建築和證券雖然跟隨走勢下跌,但跌幅卻相對小,因為這些板塊近期沒有太大的波動。
對於衍生證券市場,上周初交投膠著,但在周尾盤卻已轉向積極,交易活動主要來自空頭頭寸。當MA 200關卡與標的VN-Index接近。與前一周相比,上周衍生證券的流動性有所改善; 目前,期貨市場的總交易量為54,616手。證券公司自營部門上周賣超逾820億盾;上週的亮點是越南國內ETF基金 – VFMVN30 ETF淨發行400萬張基金券,相當660億越盾。
獲利操作導致上周越南股市以盤整為主導走勢,資金繼續分歧,主要追捧中盤股而焦點是石油及排名在銀行板塊的中上個股。周流動性因Masan於周中的突發性交易量而被大幅扭曲。來到本周,預計股指將在週初繼續修整,VN-Index將在1000點區間進行累積,修整階段中各族群會因第三季度的盈利結果預測或公佈報告出現分歧,中、小盤股在周初盤面臨獲利回吐的壓力,大盤股則橫向或狹幅累積。第三季度的盈利結果報告將是接下支撐股市的話題。

個股訊息方面: 上周,HoSE領漲個股仍然屬HVG(31.93%),此股上週維持領漲趨勢; 數週來,美國的反傾銷稅率信息一直在支持海產品行業的走勢,強勁推動HVG股價的增長。ATG亦繼續佔領漲個股第二個席位(39.09%),尚沒有收到與此股主要業務有關的新信息,近1個月來ATG的走勢主要獲投機資金的進場推動。CMX(21.41%)此股在攻破5,100點關卡後,過去一個月保持了強勁的增長趨勢,維持業務的期望正成為該股票的推動力。SMA (22.63%),該股票在還沒有收到任何新信息下,上週大幅上漲,可能此股在前幾周的跌幅已激發投機性資金流加碼。
HoSE上領跌個股依序是SJF(-10.46%)和TTF(- 7.46%),此兩股上週急劇下跌,可能是因股價均漲幅已高,激發獲利拋售操作。

外資交投:外資上周在兩的證交所上買超愈10.74兆越盾; 在HoSE上買超愈10.75億盾; 然而,若剔除了MSN上周場外交易逾10.8兆越盾,那麼上周外資的操作轉為小額賣超。外資在HNX上賣超逾89.6億盾。

+國際股市: 聯準會在上週三如預期般升息,並預期將在12月再升息一次,明年升息三次,2020年升息一次。聯準會主席鮑威爾週三高度評價了美國經濟,週二曾稱讚美國經濟前景相當樂觀,他認為經濟即將進入超低失業率和通脹溫和的歷年罕見時代。
美國股市:美國9月非農數據遠不及預期——美國勞工部表示,9月美國新增就業崗位13.4萬,低於預期的18.5萬人。美國9月失業率降至3.7%,創造1969年12月以來最低水平,預期3.8%,前值3.9%。
美股週五收盤全線下挫,道指收跌180.43點,跌幅0.68%,報26447.05點,週累基本持平; 科技股拖累納指跌91.06點,跌幅1.16%,報7788.45點; 週跌3.2%,創3月份以來最大單週跌幅; 標普500指數收跌16.04點,跌幅0.55%,報2885.57點;累計下跌約1%。
歐洲股市:美國公佈 9 月就業報告後,債券殖利率上升,為股市帶來壓力。歐洲股市週五收低,泛歐 Stoxx 600 指數下跌 3.27 點或 0.86% 至 376.41。科技股與原物料股下跌逾 2%。泛歐指數週累下跌 1.77%。英國 FTSE-100 指數下跌 99.80 點或 1.35% 至 7318.54。德國 DAX-30 指數下跌 132.24 點或 1.08% 至 12111.90。法國 CAC-40 指數下跌 51.49 點或 0.95% 至 5359.36。
亞洲股市: 中美關係持續惡化、美債殖利率和美元匯價上揚,以及亞洲新興國家貨幣的拋售壓力等一連串負面因素,是影響上週亞洲股市的訊息。
韓國股市週五收盤下跌, 韓國KOSPI指數下跌6.97點或0.31%,報2267.52點。日本股市週五走跌,收盤時,東證第一部指數下跌8.54點或0.47%,報1,792.65點;日經225指數下滑191.90點或0.80%,報23,783.72點。累計一週東證指數下跌1.35%;日經指數週線則是下滑1.39%,雙雙結束此前三週連續揚升漲勢。
中國股市上週暫停交易度十一長假。香港股市週五收盤下跌,收盤時,香港恆生指數下跌51.30點或0.19%,報26572.57點;恆生中國企業股指數下跌17.32點或0.16%,報10530.32點。

熱點資訊: 9月份HNX成交量達10多億隻股
9月份在河內證券交易所(HNX)有一隻股票新掛牌上市,被取消上市資格的股票三隻。 9月28日HNX所掛牌上市的股票代碼總數為374只,股票總數為123億隻股,總價值達近124萬億越盾。
股指月累呈上漲態勢。 HNX指數收於116.28點,環比上漲3.1%。市值達207萬億多越盾,環比上漲2.1%。 9月市場流動性較上個月有所上升。成交量達10多億隻股,成交額達13.6萬億多越盾。日均成交量達5350萬隻股,環比增長26.5%,日均成交額達7170多億越盾,環比增長15.6%。
9月外國投資者在HNX的成交量達5910萬隻股,環比增長近17.5%,成交額達7980億越盾,環比下降4.5%,其中買入額達近3940億越盾,賣出額達4400多億越盾。外國投資者淨賣出460億越盾。
2018年越南國內生產總值增速有望突破6.7%目標
今年前9個月,越南國內生產總值增長6.98%,創歷史新高。 26種商品出口額突破10億美元,其中有5種商品出口額達100多億美元。阮春福總理在政府9月份例行會議上已強調,這就是越南政府採取嚴厲的調控措施和行政手段的成果,同時充分體現越南經營環境的改善和宏觀經濟的穩定性。
前9個月,越南宏觀經濟繼續保持穩定,通脹率得以控制,農業、工業和建設業、服務業等產業均持續高速增長。特別,加工製造業漲幅最高,為12.65%,是拉動整個經濟體增長的主要動力。對今年前9個月的經濟發展結果進行評價時,越南統計總局局長阮碧林認為,今年前9個月,全國GDP增長創8年來新高,是整個政治體系、企業界、全國人民所付出的共同努力。
此外,政府也要堅定執行靈活有效的貨幣政策,收緊財政政策,以宏觀經濟穩定推進經濟結構重組和實現增長模式轉換,進而提高勞動生產力。
梅進勇部長表示,截至目前,可以肯定地說,越南將完成和超額完成國會提出的2018年任務指標。以各項具體、靈活的措施以及符合於實際情況的管理政策,越南政府今年經濟年均增長率為6.7%是指日可待的。

元大證券(越南)股份公司
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電話: +84 28 36226868

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