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分析&研究報告

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越南股市週報 (10 ~ 14/12/2018)

17/12/2018 - 10:43

越南股市週報 (10 ~ 14/12/2018)

越南股市一週:本週尾盤VN指數大幅下跌,960點心理關卡失之交臂。這將導致本週市場繼續保持謹慎態度,指數的勢頭將受到影響。960阻力區下方的累積趨勢可能會在短期內形成。
市場指數在過去一周同步下跌。 VN指數週收跌0.68%,報在952.04點; HNX指數周同比下跌0.46%,收於106.65點。兩大交易所上的流動性均下降。HoSE上的日均達逾1.35億股,較前周日均萎縮13.91%,HNX的日均達逾3,001萬股,跌失21.28%。
上周一在區域市場大跌的背景下越南股市開盤謹慎,Vn-Index有時段更跌逾7點後逐步在低接買盤的進場下反彈,石油類股石油類股因獲OPEC同意削減產量之利多訊息扮演撐盤角色,部份藍籌股也協力支持; 然,熱門股如股票,銀行,房地產,鋼鐵普跌。周二盤震盪開出,FPT Online的FOC在周一上市後繼續第二盤漲停。拋售壓力在下午交易時段顯著上升,Vn-Index有度跌失5點,但股指又獲低接買盤的支撐及SAB的強勢上揚下縮小跌幅,當日市場流動性仍然不錯。周三盤積極開出,VN30指數籃中的成份股同步上揚,石油板塊亦獲國際油價強勁復甦激勵表現亮麗,現金流也蔓延到房地產、建築等板塊; 外資繼續大力追捧E1VFVN30基金券; 960點阻力關卡經多次衝擊後終於在2點15分時攻破這一心理里箝制。周四開高走高,Vn-Index來到10點已漲5.18點,但投資者的情緒在興奮過後轉向謹慎,導致早盤下半場的交易速度變慢; 值得觀注的是VN30指數籃中成份股已遭大力拋售。買盤不夠強而賣壓湧現導致股指走跌,但日收報仍在960心理關卡上方; VN30成份股及房地產板塊仍有許多個股上漲。
亞洲市場的負面走勢對越南股市上周尾盤起影響; 積極點是賣壓並不太強,而支撐買盤亦進行低接, 幫助指數不會下跌太深,國際油價回升亦對石油類股起支撐作用; 外資在早盤交易頗少亦有影響到投資者情緒; 午盤持股方似乎對市場的拉鋸走勢不耐煩並啟動拋售,導致指數急劇下跌,周尾盤共跌失8點。
上週VN-Index繼續測試攻下960點關卡,周初數盤股指在買盤強勁協力下,有度突破此心理箝制,然而,周尾盤遭強勁的拋售壓力導致VN指數急劇下跌,失去了一週的整體勢頭。我們認為市場將在本周初受修正壓力影響,VN-Index的最近的支撐位是940點,HNX-Index最近的支撐位是106點。根據技術指標,兩大指數的短期上行趨勢維持,但風險有逐步增加的趨勢,市場進入累計期跡象,據此盤整壓力趨於增加; 而中期走勢仍維持下行,VN-Index阻力位於983.72點,HNX指數在112.49點。我們建議中期投資者在本周繼續觀察市場,暫不宜進場加碼。
市場在本周,越南時間週四(20/12)凌晨2點股民將聚焦美聯儲會議有關利息議題的披露; 周尾盤則是兩個ETFs基金的投資組合重組操作; 過去的統計數據顯示,市場在ETF重組前往往謹慎,並且在重組完成後會更活躍。

個股訊息方面: 上周表現亮麗個股有NVT領漲(累漲9.23%),此股由於第三季度獲得超過35億越盾元的積極業績而獲大力加碼。HNX上則以IDJ (累漲19.23%)領先,IDJ股價在過去兩週跌至2,000後,觸底反彈,連漲了兩周。HoSE跌幅領先的個股是TGG(-12.95%)股價繼續大幅下挫,因為股東們仍擔心第三季度業務業績不佳。此外,TGG的主要領導人也有很多更換。HNX上則是PVV (-14.29%),上周繼續其長期下行趨勢,因為該股自2011年以來連續下跌後尚未顯示出正面信號。
上周三,邊和_成成功 (TTC Bien Hoa _ 股碼SBT)董事會正式宣布將為戰略性外資投資者,發行6,000萬美元的有權轉換的股息優惠個別股票計劃,全部優惠股票沒有投票權,但可以在發行日後的任何時間,應投資者的要求轉換為普通股; 轉換價位將由公司和投資者依轉換時決定,但每股不得超過38,000越南盾。此次私募所得款項將由用於公司與老撾Attapeu的原材料和糖廠採購有關的貸款部分,同時資助機械化和有機糖生產擴展投資。
Van Phat Hung JSC(股碼VPH)董事長Truong Thanh Nhan的父親Truong Thanh Tam剛剛宣布,因個人需求將購買200萬股VPH。該交易預計將於17/12/2018至15/1/2019進行。 VPH在股市上已大幅下跌,目前交易價格介於每股6,000 – 6,500越南盾。
本周二(18/12),416萬股VTK將以每股上市參照價為28,000越盾在Upcom上交易,資本相當1165億盾; Viettel持有該企業283萬股,佔68%為量大股東。據此,Viettel設計咨詢將是Viettel族群的第四家企業上市,其它已上市的有Viettel工程(股碼CTR), Viettel Global (VGI) 和 Viettel Post (VTP).
TPBank – TPB已宣布配股和銀行自身所有資本增資結果,具體已向1,771名股東分配超過5,330萬股; 已向1,871名股東由所有資本分配近1.314億股以增加股本。該銀行的上市股票總數從6.71億股增加到8.566兆股。其中,愈8.560億股在流通,剩餘的600萬股TPB為庫藏股。據此,TPBank目前的註冊資本已增至8.566兆越盾。那超過1.847億已發行的股票將於2018年12月登記集保和附加上市。

外資交投:上周外資在兩大證交上買超達逾720億越盾; 其中, HoSE上買超逾470億盾並在HNX上買超逾250億盾。繼續大力追捧越南國內基金券E1VFVN30達逾3,650億盾,這一股追捧資流很可能是來自泰國。遭外資一周強力拋售的個股是HPG,賣出值達2,190億盾。
MV Index Solutions (MVIS)上周六宣布將加入GEX股票到MVIS越南指數,權重為2.37%並沒有剔除任何股票。越南股票的比例增加至73.32%,高於第三季度的72.66%。由於越南股票在12月14日的最新權重為74.41%,VNM ETF預計將在本週減持1.1%,以維持其新宣布的比例。
預計被大量減持的個股依序是MSN(718萬美元),VHM(408萬美元),VNM(229萬美元),NVL(128萬美元)和STB(108萬美元)。獲增持個股依序是GEX(799萬美元),VCB(209萬美元),VIC(152萬美元)和HPG(100萬美元)。MVIS越南指數(VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) 的參考指數)的成份股的更新,將在周五盤(21/12)交易結束後生效,並於週一(24/12)正式交易。

+國際股市: 本周美聯儲將舉行議息會議。若此次決定加息,將成為美聯儲年內的第4次加息,也是自2015年12月美聯儲開啟本輪加息週期以來的第9次加息。
美國股市:上週五美股全線大跌: 截止收盤,標普500指數收跌50.59點,跌幅1.91%,報2599.95點,創4月2日以來收盤新低。道瓊斯工業平均指數收跌496.87點,跌幅2.02%,報24100.51點,確認進入技術性回調區間——較10月3日收盤位下挫逾10%。納斯達克綜合指數收跌159.67點,跌幅2.26%,報6910.67點。上週標普500指數累跌約1.2%,道指累跌1.18%,納指累跌0.84%。美國小盤股標普600指數確認進入熊市—較8月31日收盤位下跌逾20%。
歐洲股市:各國經濟數據較預期疲弱,加重了全球經濟成長減緩的擔憂。 IHS Markit 公佈歐元區 12 月採購經理指數下降至 51.7,創四年低點。歐洲股市週五收低。泛歐 Stoxx 600 指數收低 2.21 點或 0.63% 至 347.21 點,大多類股均下跌。英國 FTSE-100 指數下跌 32.33 點或 0.47% 至 6845.17。德國 DAX-30 指數下跌 58.93 點或 0.54% 至 10865.77。法國 CAC-40 指數下跌 43.22 點或 0.88% 至 4853.70。
亞洲股市: 韓國綜合股價指數(KOSPI)連續兩天上漲42.58點或2.06%後,上週尾盤急跌26.17點或1.25%,以2,069.38點作收。經此一跌,週線繼前週跌21.10點或1%後,再跌6.38點或0.31%。新出爐的數據顯示,日本第四季大型製造業景氣雖維持前一季水準,但是大型製造業對展望的信心則是轉趨疲軟。根據日本央行公佈季度企業短期經濟觀測調查(短觀)結果顯示,第四季大型製造企業景氣判斷指數(DI)為19,與第三季的上次調查持平。
中國11月社會消費品零售總額年比增長8.1%,遠不及市場估的8.8%均值,並創下自2003年5月觸及4.3%來的15年半新低,上個月則為8.6%; 經濟下行壓力加大,連三漲的滬深股市週五翻空; 滬市跌1.53%,2600點整數關卡得而復失,以全日最低2,593.74點作收,週線跌0.47%,為三週首黑。深證成指跌178.39點或2.28%,報7,629.65點;創業板指數急跌38.05點或2.82%,報1,310.46點,上述兩大指數收市水準皆與日低相差不遠,兩者日低各跌7,624.73點和1,309.44點。三大指數前三個交易日依序漲了1.91%、2.38%和1.63%。中國經濟數據大壞使投資人驚呆,週五收盤時,恆生指數挫跌429.56點或1.62%,收在26,094.79點,與日低26,061.47點相近,前三個交易日急漲771.97點或3 %。經該日急跌後,週線漲幅急縮至0.12%,上週挫跌1.67%。

熱點資訊: 11月份越南全國新成立企業僱傭勞動力92300人
2018年前11個月,越南新成立企業僱傭的勞動力人口數量為110多萬人,同比下降4.5%。統計總局數據顯示,截至11月1日,在各家工業企業工作的勞動力總量同比增長3.1%,其中國有企業下降0.9%,非國營企業增長4.1%,外資企業增長3.4%。
值得關注的是,在採礦企業工作的勞動力人口數量同比下降1.2%,加工製造業增長3.4%,電力生產與分配企業增長0.1%,供水、垃圾污水處理企業增長0.5%等。
在部分城市的工業企業,勞動力人口數量實現增長,其中包括海防(13%)、巴地頭頓(6.8%)、河內(5.8%)、同奈(4.5%)、海陽(2.6%)等。
11月份,新成立企業僱傭的勞動力總量為92300人,環比下降12.1%。

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