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分析&研究報告

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越南股市週報 (12 ~ 16/11/2018)

19/11/2018 - 11:53

越南股市週報 (12 ~ 16/11/2018)

越南股市一週:上周越南股市上的流動性已有所改善,藍籌股已跌至強支撐水平,雖然上周股市還進行拉鋸戰,但短期復甦預計將在本周初繼續。
越南股指上周小幅波動, VN-Index週收報跌1.76%,來到898.19點; 而HNX-Index亦稍漲0.01%,收於103.01點。兩大證交所上的流動性同步擴增,HoSE上的日均達逾1.29億股,較同比增長1.43%。HNX日均達逾3,367萬股,同比增長5.66%。
越南股市上周一開盤大跌10點,證券、銀行、房地產、建築等大部分板塊和藍籌股均下跌,對市場走勢產生負面影響。另一方面,俄羅斯和OPEC削減產量以限製油價下跌的消息,對石油板塊產生了積極影響。股指在趨近午休時段逐漸反彈,有助投資者心理趨穩,午盤的交投漸漸升溫,賣壓轉弱而買盤已逐漸接受較高的價格,有助於股指積極收漲; 唯外資在連續5盤買超後,當日已轉為賣超。美國股市周一晚表現不佳,負面影響周二亞洲股市早盤,越南股市遭賣壓大力湧現導致指數開盤時跌失15點至900點區間。熱門股同步下跌。當日亮麗吸引投資者目光的板塊是水產和紡織; 午盤的反彈走勢並不能吸引買盤加碼,導致賣壓又再次在收盤時段湧現。周三股市積極開出,水產、紡織、房地產、建築板塊繼續引領走勢,儘管乳製品市場正處於困難時期,但早盤乳製品VNM和GTN兩支個股股價亮麗上攻。而石油、天然氣等股卻因國際油價出現3年來最大跌幅,導致遭大力拋售。熱門股水產、紡織漲幅激發賣壓獲利脫手旋即轉跌。唯流動性在午盤提升有較改善日交易值,外資當日呈現小幅買超。周四股市一如近期般謹慎開出,但到11點,VN-Index強勢復甦,午盤走勢震盪,股指在跌至8點後,低接買盤在ATC盤對支柱股大力低抄,幫助縮減股指收盤跌幅。
美國股市積極走勢激勵越南股市周五興奮開出,Vn-Index有度漲了5點,午休前Vn-Index曾多次突破900點; 然而交投在買方尚不愿加碼,而賣方卻逢高拋售下致市場漲幅迅速縮小; 銀行板塊以HDBank的HDB強勢引領下同步上漲。石油和天然氣、水產、紡織板塊都良好吸引資金的投注; 熱門股如證券、房地產、建築股亦上揚。午休前漲勢蔓延且延續至午盤,強勢上攻招來賣壓在2點湧現使指數收窄了勢頭; 紡織股及部份藍籌股的下跌,遏制了市場的上漲勢頭。
上周越南股市小幅震盪,買賣雙方可謂進行拉鋸戰,沒有一方真正屬強勢。Vingroup族群的走弱以及油價波動影響到石油和天然氣板塊,使VN-Index無法突破900點箝制; 上週交易流動性略有改善但仍然很低也削弱上漲勢頭; 此外,上週外資的強勁賣超也增加了市場的風險。另一方面,各板塊上周輪流擔任股指支撐,藍籌股大部份個股已來到強支撐位,低接買盤的進場加碼預計是本周初市場復甦的動力。

個股訊息方面: 上周在HoSE上,獲大力追捧的個股有HTN(+30.47%),此股在上市時便大幅上漲,可見投資者對此股的前景是非常期待。AGM(+ 21.85%),上周連續升漲停後,已在周尾盤遭獲利賣壓湧現。HNX上則有VE1亮麗上漲11.76%,SHN (+ 18.28%),經過長時間的橫盤累積,此股在周尾兩盤均走漲超過8%的亮麗表現。跌幅領先個股是HAI(-17.65%),此股雖然第三季度已有盈利,但前9個月卻淨虧損仍超過270億越南盾。HVG(-13.94%),HVG繼續與其他水產股背道而馳且尚未出現積極復甦跡象。HNX上,SRA繼續受大量獲利回吐賣壓,周累大跌25.34%。
據河內證券交易所(HNX)稱,11月23日將有近4138萬股Viettel郵政公司 Viettel Post(股碼: VTP)正式在Upcom上市, 上市首日參考價為68,000越南盾/股。 按此價格,Viettel郵政的市值為2.814兆越盾。2018年的前6個月,Viettel Post的收入達1.9兆越盾,略漲1%,但稅後利潤達1170億盾,較去年同比大幅增長60%。6個月的每股收益(EPS)達到3,940越盾。關於股東結構,Viettel持有該公司的68.08%股份為最大股東。 第二大股東是日本亞洲投資基金MB Capital持有5.08%股權。
Pymepharco股份公司 (股碼: PME) 收到了國家證券委員會(SSC)發出的信函,已收到完整文件通報關於PME的外資持股比率。據此,外資持股比率已於11月16日起全面開放至100%。PME於2017年11月在HoSE上市,股價目前的價格在70.3,第三季度PME母公司獲得近710億稅後利潤。

外資交投:上周外資在兩大證交所上共賣超達逾1.2兆越盾,其中在HoSE上達超逾1.12兆盾,在HNX上賣超逾195億盾。在HSX上,VIC遭外資減持賣超達6,530億盾,其中大部份是通過場外大宗議價達成; 據此VIC已連續9周遭賣超,總價值為1.9兆越盾。接著是HPG,同賣超值達970億盾; VCB,NVL和HDB三支個股各均遭賣超300億盾。另一方面,GMD獲大力追捧,周買超值達95億盾,其次是BID和VNM, 此兩股的買超值依序是408億盾和354億盾。
HNX上,外資賣超達980億盾(比前一交易周高出3倍), 相當670萬股。大力拋售VCG,周累達1,395億盾,脫手盤主要在周四(當日賣超量達680萬股,值達1,186億盾),周賣超個股排行中第二位是VGC,但較第一位顯得小得多,達140億盾。買超居前個股是PVS,買超值達395億盾; 接著是CEO,買超值相對亦較小,達85億盾。
VCG上周遭外資大力拋售了700多萬股,據悉是ETF基金Van Eck的拋售操作,原因是VCG下調外資持股率至0%,減持動態有助減少下一期投資組合重組的壓力。同時,根據我們對ETF的預測,VCG也是Van Eck接一投資組合動組被除名的個股。

+國際股市: 投資人在11月底20國集團峰會召開前夕,持續權衡中國與美國是否能夠緩和雙方的貿易爭端。
美國股市:美股上週五收盤漲跌互現,截至收盤,道指上漲123.95點,漲幅0.49%,報25413.22點,週累跌2.22%;標普500指數上漲6.07點,漲幅0.22%,報2736.27點,週累跌1.61%;納指下跌11.16點,跌幅0.15%,報7247.87點,跌幅0.15%,週累跌2.15%。
歐洲股市:歐股股市週五普跌。泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.72 點或 0.20% 至 357.71,週累下跌 2.68%。歐洲銀行股週五進一步下跌 0.74%。投資人擔憂英國可能在沒有達成協議的情況下,退出歐盟。英國 FTSE-100 指數下跌 24.13 點或 0.34% 至 7013.88。德國 DAX-30 指數下跌 12.67 點或 0.11% 至 11341.00。法國 CAC-40 指數下跌 8.42 點或 0.17% 至 5025.20。
亞洲股市: 美國股市週四彈升,提振了投資人士氣,韓國股市週五震盪收高,收盤時,韓國Kospi指數上揚4.34點或0.21%,報2,092.40點。今年以來下跌了有15.20%。追蹤科技類股的Kosdaq指數收漲8.80點或1.29%,報690.18點。外資持續賣超韓股,根據統計數據顯示,週五外資淨賣超韓股4,719萬美元,連續第六個交易日淨賣超。因電腦製圖晶片生產商英偉達(Nvidia Corp)業績表現不佳,觸發半導體相關業者股價賣壓出籠,從而影響了大盤表現。日本股市週五下跌,收盤時,東證第一部指數下跌9.67點或0.59%,報1,629.30點;日經225指數下滑123.28點或0.57%,報21,680.34點。累計一週東證指數下跌2.61%;日經指數週線則是滑落2.56%,雙雙結束過去兩週上揚漲勢。
中國股市週五走勢波動,市場氣氛一度偏空,收盤時,上證綜合指數上揚10.94點或0.41%,報2,679.11點;滬深300指數上漲15.30點或0.47%,報3,257.67點。上證指數五大類悉數上揚,其中,房地產類股指數上漲2.33%,漲勢最為亮眼;香港股市週五震盪收高,收盤時,恆生指數上揚80.19點或0.31%,成為26,183.53點;恆生中國企業股指數揚升28.28點或0.27%,成為10,583.77點。恆生指數四大類股指數漲跌互見,其中金融類股上揚0.42%,表現最好。

熱點資訊: 越南企業國有資產管理委員會(簡稱國資委)上周11月12日在政府副總理王廷惠的見證下,正式成為越南郵政電信集團(VNPT)和Mobifone電信總公司的國有資產所有者代表機構。
據越通社報導,VNPT和Mobifone總資產128萬億越盾,在國資委接管19家國有獨資集團和總公司中國有資產價值和總資產分別佔8.2%和5.6%。
王廷惠副總理要求VNPT和Mobifone進一步發揚創新力量,實現重大突破,同時要求國資委進一步加緊管理力度,避免國有資產流失、浪費,提高各家集團、公司國有資產的利用效率,進而實現國有資產管理方式和管理制度改革的目標。
值此之際,王廷惠副總理向胡士雄授予國資委副主任任命書。
此前,交通運輸部與國資委簽署有關5家企業的國有資產所有者代表機構權利與責任的交接文件。 5家企業包括越南航空總公司(Vietnam Airlines)、越南航空港總公司(ACV)、越南鐵路總公司(VNR)、越南高速公路發展投資總公司(VEC)、越南航海總公司(Vinalines)。
越南國資委今年9月30日正式亮相。根據政府於2018年9月28日頒布的關於成立國資委的第131號決議,國資委是政府直屬單位,按照法律規定對國有獨資企業以及股份公司和二人以上有限公司的履行國有資本代表職能。國資委有法人資格和專門的印章,在國家國庫開立賬戶。

元大證券(越南)股份公司
网址: www. ysvn.com.vn
電話: +84 28 36226868

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