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分析&研究報告

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越南股市週報 (17 ~ 21/09/2018)

24/09/2018 - 10:40

越南股市週報 (17 ~ 21/09/2018)

越南股市一週:越南股市上周漲勢亮麗,成功再次站回闊別三個月的1000點。上周交投明顯活躍顯示投資心理已偏向積極,加上外基在周尾盤的重組投資組合操作,把過去一周的交易值推至近6個月的最高水平。
越南股指上周同步上漲,VN-Index周累上漲1.17%,來到1002.97點; HNX-Index收盤上漲2.13%,收於115.80點。兩市合計成交14.12億股,成交總額為31.79萬億越盾。其中,大宗交易成交1.62億股,成交總額為5.41萬億越盾。HOSE上日均達愈2.31億股,較前一交易周增長48.45%; HNX上的日均達逾5450萬股,增長20.39%。
越南股市上周一開盤謹慎,兩市指數均處於調整格局,熱門股在平盤區間震盪,石油類股卻走勢亮麗,早盤資金有傾向投注到中小盤股族群; 來到午盤賣壓隨即湧現,蔓延到許多板塊,唯石油類股繼續吸引資金投注,部份收在日高; 外資當日交投積極,統計數據顯示周一盤的交易量是上周最低的交易日。美國正式對中國2000億美元貨品征收10%的稅收,影響越南股市周二開盤謹慎,Vn-Index早盤有度跌失6點,然而,低接買盤及時出現有助股指縮小跌幅。紡織成衣、水產、港務板塊有望在中美貿易戰中獲利,個股受激勵繼續強勢上揚; 藍籌股、銀行、證券、房地產、建設板塊卻走勢分歧。午盤越南股市在亞洲股市復甦的背景下轉為活躍,早盤走勢分歧的板塊已獲得共識同步綠漲作收。9月19日越南股市開盤大幅上漲,早上漲勢較穩定,並一度站回闊別了3個月的1000點關卡之上。石油、水產板塊承受拋售壓力,但TNG仍收盤漲停。證券、銀行、房地產板塊也被獲利回吐但許多個股仍保持漲勢。午盤漲幅有所縮小,但漲勢仍保持到最後。外資當日買超達逾250億盾。9月20日越南股市開盤交易活躍,油氣股繼續是市場龍頭股; 銀行板塊在開盤時便強勢上攻,TCB延續五天上漲,然而來到10點已逐漸降溫;市場處於猶豫與興奮交織狀態。來到午盤1點半,在GAS, MSN加速推動下,Vn-Index已再度突破1000點,收盤以上漲9.2點收於1,004.74點。隨著Vn-Index的強勁增長,資金流強勁湧入市場。
到周尾盤,雖然當天是ETF兩大基金完成投資組合重組最後日,預計一系列組合中的成份股將被減持,但越南股市仍在石油、金融板塊引領下積極開出,漲勢在其它板塊中蔓延; 10點過後,消息傳出越南國家主席​​陳大光因病逝世,賣壓隨即湧現,近期大漲的石油類股遭大力拋售,房地產、建築股亦被強力回吐; 所幸走勢在金融板塊即外資的穩定支撐下不至於大跌。午盤迅速吸收了早盤的賣壓,股指反彈上揚,Vn-Index有度漲超3點。然而,來到ATC定期撮合盤,受兩大外基的投資組合重組的賣壓影響,股指收跌但還在1000點關卡之上。當天交易值達6月來的高峰。
石油類股和水產股的漲勢仍強勢,加上紡織、塑料、礦產、建材、製藥和證券等板塊協力助長; 在逐步推動市場上揚而沒有過度影響市場P / E。各證券公司的自營部上周繼續買超達200億盾,在上周初呈賣超,但來到周尾盤已轉為大力買超。越南國內ETF基金VFMVN30 ETF也在靜寂了兩周後,已於上周尾盤發行了700,000張基金券,相當於110億盾。
衍生證券市場,4手期貨合約于上周尾盤都收在與VN30指數相比為高(超3.6-5.6點),長期合約收盤略低於短期; 在過去的兩個月中,少有4手期貨合約的收盤同時比VN30指數高,這表明期貨市場對短期趨勢表示樂觀,但對長期趨勢仍存在一些不確定性。
在之前的強勁下跌之後,市場仍然在900-1,050點的累積,據此市場的上漲趨勢可能會在本周繼續上升至更高水平,其中最近的阻力位是1,025點區間。若能突破此區間,則股指有望上揚至更高關卡,然而投資者不宜興奮追高,因這只是市場的短期復甦階段,緊接下來將會出現盤整階段; 在此新的交易階段,流動性將繼續增漲,金融股亦是引領市場的主要勢頭。

個股訊息方面: 上周HoSE上漲幅領先的個股依序是ATG(34.68%),此股上周沒有披露與主要業務相關的更多信息,預估在多個月不斷下跌已激發投機資金進場佈局。STK (19.78%),繼TCM和GIL之後,STK亦是紡織服裝行業的股票,投資者對紡織服裝業增長的預期,推動了這一板塊接連獲加碼追高買進。NKG(16.03%)此股上周沒有披露與主要業務相關的更多信息,然而上周鋼鐵板塊如HPG或HSG亦同步亮麗增長。跌幅領先的個股是YBM(-14.12%),此股在上揚至30,000價位時,已激發獲利拋售賣壓,股價在跌往20,000-22,000區間尋求支撐。TGG (-13.95%)此股在漲至 30,000-31,000的峰值時便一直下跌,並已跌破17,000-19,000支撐區間。
板塊訊息: 越南股市已保持兩週的漲勢,上漲板塊因此佔多數,下跌板塊中的股票跌幅也較小。具體,房地產板塊以0.84%位跌幅最大的板塊,其次是汽車及其配件板塊,其跌幅為0.5%。相反,表現最為出色的是天然氣板塊,其漲幅為6.12%,其次是信息技術漲幅為4.99%。此外,傳媒、油氣、銀行、化工品、金融服務、自然資源等板塊的漲幅均超過3%,其他板塊一律微漲。
大盤股板塊:該板塊市值最大的12隻股票中,VNM、GAS、VCB、BID、CTG、VRE、 VJC, 和HPG等8隻股票均收漲,VIC、VHM、MSN 和SAB等4隻股卻收跌。

外資交投:外資上周在兩大證交所上共賣超愈7969億越盾; 其中在HOSE上賣超愈7460億盾,並在HNX上賣超逾509億盾。
外資在上周尾盤呈現賣超達近7600億越盾,拋售壓力主要來自ETF基金。HSX上,外資賣超1820萬股,相當7838.7億越盾; 其中,MSN在外資拋售股碼中排第一,值達2152.8億盾,接著是NVL(-1817.2億盾),VCB(-959億盾),VIC(709.3億盾),VRE(673.9億盾)。買超方面,VNM獲加碼買超達486.1億盾; 接著是GEX (381.7億盾) , CTD (294,6億盾),GAS (249,9億盾)還有 VCI (163,2億盾)。
HNX上,外資賣超206萬股,相當87.7億盾。VCG遭大力拋售,賣超值達79.8億盾,接著是TIG(-28.2億盾),PVS(-24.5億盾),CMI(-11.3億盾); 買超方面,VGC獲買超達52億盾,亦是外資當日在HNX上唯一買超值達10億盾以上的個股。

+國際股市: 本週四,美聯儲將在公佈利率決議,市場幾乎完全消化了其加息預期。因此,目前投資者更加關注美聯儲明年的加息計劃。
美國股市:上週四,道指創下自1月以來的首個紀錄高位。同一天,標普500指數錄得8月底以來的首個歷史新高。週五道瓊指數上漲 85.52 點或 +0.32%,以 26743.50 點作收; 週累漲2.25%。 S&P 500 指數下跌 1.10 點或 -0.04%,以 2929.65 點作收; 週累漲0.8%。納斯達克綜合指數下跌 41.28 點或 -0.51%,以 7986.95 點作收; 週累跌0.29%。費城半導體指數下跌 4.58 點或 -0.33%,以 1383.09 點作收。
本週一(24 日) 美股S&P 500 將迎接自1999 年來最大規模的重新分類,許多推升美股牛市的高成長股,將不會再被歸類為「科技股」,其中臉書(FB- US)、Alphabet (GOOG-US)、社群平台推特(TWTR-US)、線上支付公司Paypal (PYPL-US)、遊戲公司美商藝電(EA-US) 與動視暴雪(ATVI-US ) 等科技股,皆將被改分類為電信類股,此類股也將被重新命名為通訊服務類股。
歐洲股市:英國和歐盟在英國退歐談判中陷入了“僵局”,英鎊兌美元匯率創年內最大單日跌幅紀錄。盤面上,基本資源板塊漲幅居前。歐洲股市近期表現落後於美國股市,因擔心歐洲出口導向型經濟可能受到貿易戰的更大打擊。
因貿易憂慮緩解,歐洲股市週五強勁續漲; 泛歐斯托克600指數在臨時收盤時上漲0.43%,幾乎所有板塊都收漲。上週,斯托克600指數飆升了1.70%。英國富時100指數超過了其他指數,收盤上漲1.67%,英鎊面臨壓力。法國CAC 40指數上漲0.78%,德國DAX指數上漲0.85%。歐洲外圍國家的大多數市場收盤走高。
亞洲股市: 日本股市週五走升,東證指數連續第六個交易日收高,因中國據稱將會下調進口關稅,舒緩了投資人對貿易緊張局勢的憂心,加上美國經濟面捎來利多消息,也助長大盤多頭氣焰。收盤時,東證第一部指數上揚16.42點或0.92%,報1,804.02點;日經225指數上漲195.00點或0.82%,報23,869.93點。累計一週東證指數上揚4.36%;日經指數週線則是上漲3.36%,雙雙延續此前一週揚升漲勢,連續第二週上揚。亞股週五一片共榮的局面,韓股以跳空之態開出,延續前一天跨步走高的氣勢,終場收在全日最高也是近三個月來新高的水準,類股普漲。韓股綜合股價指數(KOSPI)週五收盤再漲15.72點或0.68%,以日高2,339.17點作收,為6月27日以來的收市新高。週線繼前週漲1.61%後,上週再漲0.9%。
隨著貿易恐慌情緒減弱加,上中國國務院促進消費,帶動消費性類股上揚,也令大盤盤勢節節向上。中國股市週五走升,收盤時,上證綜合指數上揚68.24點或2.50%,報2,797.48點;滬深300指數上漲100.36點或3.03%,報3,410.49點。恆生指數上週五再漲475.91點或1.73%,以27,953.58點作收,為8月30日以來最高,日高在27,965.96點。成份股中,吉利汽車大漲10.98%最威,收在16.58港幣。

路透北京9月21日 – 中美本週展開新一輪關稅交鋒。中國周二決定對原產美國約600億美元的進口商品加徵關稅,以報復美國周一宣布的對2,000億美元中國商品徵稅10%。雙方最新關稅措施都將於中秋節當天(9月24日)生效,但力度並沒有市場預想的那麼嚴重,因此避險情緒有所減弱。美元先揚後抑,人民幣則是先小跌後走升。中國總理李克強週三表示不搞人民幣競貶,更是提振了匯市信心,人民幣實現兩日連升。
最近幾個月,貿易緊張形勢愈演愈烈,美元因避險需求而成為主要受益者之一, 風險敏感貨幣則受挫。但在美國和中國上周宣布針對對方的最新關稅舉措後,美元卻先揚後抑,因交易員預計貿易爭端至少暫時不會引發全球震盪,對全球增長的影響可能不及最初擔心的那麼嚴重。
有分析師指出,美元已經消化了美國經濟數據強勁和美聯儲本周可能升息等因素,美元多頭暫時找不到其它進一步推高美元的理由。隨著對中美貿易戰的擔憂有所減弱,資金流本週尾段從美元轉向新興市場貨幣等幣種;歐元也從中受益。

熱點資訊:
@越南國家主席​​陳大光逝世的噩耗: 陳大光國家主席,1956年10月12日出生;籍貫寧平省金山縣光善鄉;常住在河內市青春郡仁政坊魏如崑嵩街8號。經一段時間患病後,由於病情惡化已於2018年9月21日(農曆戊戌年八月十二)上午10時零5分在108中央軍隊醫院逝世。本月26和27日兩天定為國喪期; Nguyen Thi Kim Ngan國會主席已簽第317號公告,委任Dang Thi Ngoc Thinh女士為代理國家主席一職。
@外企增長比國企高兩倍: 統計總局昨(19)日上午公佈了2017年經濟普查的正式結果。普查結果顯示,2012-2017年階段,外國直接投資(FDI)企業年均增加9%及勞工增加10.2%,比國家企業超過兩倍。
具體是,於2017年1月1日調查時段,與2012年1月1日時段相比,FDI企業增加54%及勞工增加62.8%。在同一時段,國企數量增加52.3%及勞工增加27.9%,但低於FDI企業。總的來看,企業群體不僅數量增加,而參與新行業的產銷,促進重組,應用科技旨在提升產量、質量和生產經營效益也增加。具體是,2017年1月1日,全國共有51萬7900家企業。其中,普查時實際運營企業是50萬5100家及1萬2860家已註冊但正在投資,尚未投入產銷活動。其中1萬零100家大型企業,與2012年1月1日時段相比,增29.6%(增近2300家企業)佔1.9%;中、小和微型企業為50萬7860家,增52.1%,相當於17萬4000家企業,佔98.1%。
企業集中最多在南部東區一帶,近21萬6200家,佔全國企業總數的41.7%。其中,本市有17萬2600家,佔全國企業總數33.3%。與2012年1月1日相比,國企數量減少18.4%及勞工人數減少23.1%;年均企業減少4%和勞工減少5.1%。

元大證券(越南)股份公司
网址: www. ysvn.com.vn
電話: +84 28 36226868

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