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分析&研究報告

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越南股市週報 (19 ~ 23/11/2018)

26/11/2018 - 13:50

越南股市週報 (19 ~ 23/11/2018)

越南股市一週:上周尾盤股指及流動性均大幅下跌,顯示越南股市在復甦過程已出現乏力現象; 然而,外國投資者在上週尾盤轉向買超,這將降低本週交易的風險。在此階段,觀市應繼續是得宜的選擇。
越南股市兩大股指上周同比上漲,VN-Index周累漲2.20%報在917.97點; HNX指數收盤周累漲1.22%,報於104.27點。兩大證交所上的流動性均下降,HoSE的日均達逾1.19億股,周同比萎縮7.73%; HNX日均達逾3,173萬股,同比萎縮5.75%。
受亞洲股市周一早盤上漲激勵,越南股市興奮開出; 早盤投資心理仍然相當謹慎,賣盤在高價拋售,加上外資的賣壓,使股指在早盤有度漲幅縮減; 午盤交投轉向積極,股指強勢上揚,VIC和VPB雙雙漲停並呈賣盤空白是拉扯股指大漲的動力; 藍籌股或銀行股的崛起,加上房地產、建築板塊的積極交投,有助股指在周一盤收在日高。周二盤越南股指有度跌失近7點,所幸拋售壓力並不太強勁,低接買盤亦有助股指迅速反彈; 紡織股在早盤已在近期下調中反彈,而水產股卻略有下跌; 證券、銀行、房地產、石油交投疲軟,大部份在平盤價位上游走。交投情緒在進入午盤已有好轉,漲勢已蔓延開,藍籌股,銀行板塊保持上漲勢頭; 而證券、房地產、建築板塊亦出現了多股上漲。周三受美國股市的不利走勢的負面影響,Vn-Index在開盤便已大跌,並迅速下跌超過10點,所幸股市在來到10點時,低接買盤進場幫助指數逐步恢復,早盤跌幅是5.26點,市場流動性非常低。在接近收盤時段,市場始變得更加活躍,有助股指收揚。周四持續開漲,漲幅積極擴散到許多板塊,當日是SCIC和Viettel對VCG持股的拍賣日(競標成功價28,900越盾); 然而在早盤結束時段,走勢逐漸出現疲軟跡象。午盤走勢強勁分歧。
周尾盤,VCG在成功拍賣後走勢相當強勁,有度呈漲停板;當日亦是Viettel Post (股碼VTP)在UpCOM上市,股價在開盤時便已漲停。越南股市因前晚美國股市感恩節假期沒有交易失去指引開盤謹慎,早盤交投膠著,外資在早盤呈現買超態勢為早盤亮點。午盤賣壓湧現,一系列熱門股證券、銀行、房地產、石油、鋼鐵板塊等均下跌,如果沒有BVH,VIC的努力支撐,恐股指可能跌得更深。
股市周線同比上漲,但賣壓在股指攻往930點關卡時逢高湧現,而VN-Index的雙底模式來到本周若再不能攻下,則將面臨不能完成的風險。來到本周初VN-Index股指將在910 – 920區間震盪,在強勁增漲後預估賣壓將在中小型股湧現; 市場仍處於積累階段,各板塊間將繼續出現分歧走勢,因此短線投資者須謹慎選股加碼為宜。周線圖中,市場可能會在本周繼續復甦,但我們認為這只是中期下行趨勢的復甦期,中期風險仍然很高。880-900支撐區經4次測試後顯得仍然可靠,因此本周跌深風險不大。出現高交易值並攻下930關卡時方是進場時機。

個股訊息方面: 上周個股走勢中,以VHG的18.18%漲幅領先,此股在成功測試840越盾的舊低價位後已強勁反彈一周全程漲停。接著是TNT (19.28%)第三季度業績突然大幅增長,幫助TNT在下滑後持續上揚。HNX上的SRA 亦累漲39.74%,此股大幅波動漲/跌停交織,大幅波動導致短期損失風險非常大。
跌幅領先個股則是QCG (- 18.04%),Nguyen Quoc Cuong先生離開董事會後董事會陷入困境,影響股東信心並推低了QCG的股價。HNX上SLS 周累跌失 19.35%,經過長時間橫盤,SLS因第三季度業績不佳再度遭持股者大力拋售。
上周VN-Index受到由Vingroup股票族群VIC, VHM, VRE的強勁支撐,此族群的高市值幫助市場在上週初出現了積極的信號。VNM和MSN等食品和飲料板塊龍頭股,亦為VN-Index的上漲趨勢做出了重大貢獻。銀行板塊也出現了復甦的積極跡象,上周銀行板塊的漲勢主要由TPB和VPB的崛起,VPB在披露領導層申請增持訊息後,出現強勁反彈; 而TPB在11月2日遭跌停後已不斷復甦上攻。而石油和天然氣板塊受國際價格下挫負面影響。

外資交投:外資在周尾盤賣超4,360億盾,其中在HoSE賣超逾3,670億盾並在HNX上賣超逾687億盾。
外資周買超個股中以SBT突獲大力追捧,買超值達1,453億盾,接著是GMD(此股已是連續第5周獲外資買超個股),周買超值達950億盾; TPB和VNM獲買超值依序為900億盾和870億盾。
另一方面,VIC已是連10周高居外資大力拋售個股名單,累計賣超值已高達2.38兆越盾,上周賣超值達4,603億盾。銀行股VCB上周遭賣超近1,000億盾; AAA亦意外遭拋售753億盾。
ETF基金交投出現分歧,國內ETF基金VFMVN30發行了110萬張基金券,相當於160億越南盾,兩隻外基VNM ETF和iShare MSCI Frontier 100 ETF卻均被撤資。據本公司元大證券(越南) 的股市報告中,摘取Bangkok Post報導有關泰國證券公司Bualuang Securities (BLS)將發行託管證書(DR),這將是第一個在泰國證券交易所(SET)上市的DR。這次籌集到的資金將用於投資到由VFM管理的VFMVN30 ETF基金券。

+國際股市:
美國股市:上週五因感恩節美國股市提前休市,標普500指數收跌17.37點,跌幅0.66%,創2010年以來最差黑五表現,報2632.56點。道瓊斯工業平均指數收跌178.74點,創2010年以來最差黑五表現,跌幅0.73%,報24285.95點。納斯達克綜合指數收跌33.27點,跌幅0.48%,創2011年以來最差黑五表現,報6938.98點。上週,標普500指數累跌3.8%,道指累跌4.4%,納指累跌4.3%。
歐洲股市:在油價大跌的拖累下,歐洲股市週五走勢震盪。早場交易中,股市下跌,但尾盤反彈上揚,終場收高。泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.41 點或 0.40% 至 353.98。英國 FTSE-100 指數下跌 7.46 點或 0.11% 至 6952.86。德國 DAX-30 指數上漲 54.20 點或 0.49% 至 11192.69。法國 CAC-40 指數上漲 8.81 點或 0.18% 至 4946.95。
亞洲股市: 日本市場上週五因國定假期休市;週四震盪收高,防禦股及與旅日觀光相關個股上揚,日經指數週四上漲0.7%,至21,646.55點,但上週仍接近持平。東證股價指數上漲0.8%,至1,628.96點,但交投偏淡,僅12億股成交,為一個月來最低。韓股週五呈現高開低走格局,在類股普跌下,終場寫下連四跌紀錄。終場收低12.47點或0.6%,以2,057.48點作收,為11月1日以來的收市新低,週線翻空跌34.92點或1.67%,為10月最後一週大跌6%以來單週最大跌幅。
投資者在中、美會晤前持觀望態度,加上油價續弱,中國股市週五收低,收盤時,上證綜合指數下跌65.95點或2.49%,報2,579.48點;滬深300指數下滑70.95點或2.21 %,報3,143.48點。香港股市週五開低走低,市場氣氛偏空。收盤時,恆生指數下跌91.73點或0.35%,成為25,927.68點;恆生中國企業股指數滑落57.90點或0.55%,成為10,388.53點。

熱點資訊: 據河內市證券交易所(HNX)的消息,越南國庫近日通過發行政府債券已籌集了2.935萬億越盾(約合1.3億美元),其中發行總額5萬億越盾。
此次發行的政府債券期限有五年期(5000億越盾)、七年期(5000億越盾)、十年期(2萬億越盾)和十五年期(2萬億越盾) 。其中,10年期債券吸引6名投資者參加,籌集了1.235萬億越盾,中標年利率為5.06%;10年期​​債券有1名投資者參加,籌集6000億越盾,年利率5.06%; 15年期債券有6名投資者參加,籌集500億越盾,年利率為5.30%;15年期債券有一名投資者參加,籌集6000億越盾,年利率為5.30%;5年期和7年期債券沒有中標利率。
自2018年初以來,越南國庫通過河內市證券交易所發行政府債券,共籌集了133.69萬億越南盾。
另訊,越南工貿部與財政部上週11月21日下午聯合作出決定,自11月21日15時起下調各種成品油零售價。同時停止使用對E5 Ron 92汽油、火油和重油的成品油價格穩定基金。據此,E5 Ron 92號汽油零售價每公升下調973越盾,Ron 95號汽油每公升下調1093越盾,柴油每公升下調907越盾,火油每公升下調844越盾,重油每公斤下調508越盾。

元大證券(越南)股份公司
网址: www. ysvn.com.vn
電話: +84 28 36226868

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