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分析&研究報告

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越南股市週報 (2 ~ 4/01/2019)

07/01/2019 - 10:42

越南股市週報 (2 ~ 4/01/2019)

越南股市一週:儘管2019年第一交易周,越南股市不斷受「空」軍襲擊,但在僅有三盤的交易周中,來到周尾盤已出現了積極跡象。強勁的低接買力幫助VN-Index在周收盤時站回880點關卡。
股指在過去一周繼續下跌。VN-Index上週收跌1.3%至892.54點; HNX-Index亦同步周收盤下跌3.25%,收於104.23點。兩大證交所上的日均持續萎縮,HoSE上的日均達逾1.15億股,較周同比萎縮7.02%; HNX日均達逾3,594萬股,萎縮17.67%。
2019年第一個交易盤非常積極開出,各大盤股僅在開盤幾分鐘後便均強勁反彈接近900點,然而,對此阻力區的謹慎心態已逐加大,買勢漸降溫,市場流動性亦因此普遍較弱。午盤賣壓湧現,許多大盤股都呈紅跌,SAB和VCS呈跌停板,股指盤終稍跌。周四盤強勁賣壓湧現,藍籌股,證券、房地產、建築、油氣、鋼鐵板塊全線下挫,市場缺乏支撐力跌破880點關鍵支撐位,早盤VN-Index暫報下跌13.72點(1.54%)至878.03點; 午盤市場繼續受拋售壓力湧出,使得VN-Index有度跌近20點; 強勁下跌引發低接需求,市場在最後幾分鐘縮小了跌幅,盤終跌幅相當於午休時的跌幅作收,這是2017年11月以來的最低水平。外資在當日加碼買超是股市亮點。
悲觀情緒繼續主導周尾盤早盤走勢。ATO盤結束後指數一直處於紅跌,藍籌股或證券、房地產、建築、鋼鐵、油氣和水產等板塊均遭強勁拋售勢頭。Vn-Index在9點45探低16.37點(1.86%)後逐漸反彈,走勢在銀行和油氣板塊的引領下不斷升溫,市場流動性亦見擴增。Vn-Index的跌幅在午休前已縮減至-5.33點(0.61%)至872.89點; Hnx-Index跌0.14%至100.38點。午盤交投轉向積極, 許多藍籌股走漲,反彈動力也擴散到證券,銀行和油氣等板塊,幫助指數強勁復甦並轉綠漲作收,成功站回880關卡之上。
今年第一個交易日,在股指上攀近900點時, VN-Index面臨強勁拋售壓力,使得該指數跌深至近860點。然而,週尾盤獲藍籌股的支撐成功逆轉並重新站回880點重要支撐位之上。市場仍處於短期技術復甦階段,我們認為市場可能在本周初繼續小幅復甦,VN-Index可能重新測試897點,如果復甦階段持續,短期風險將趨於下降,尤其是投資者的心理狀況將獲得改善。股票之間將出現分歧走勢,這將挑戰在這介於西曆和農曆新年期間,欲尋求紅利的投資者的選股能力。全球股市將聚焦中美雙方於本周初1月7日至8日會面,這對全球股市在短期間將起重大影響。

個股訊息方面: HoSE上周漲幅領先的個股依序是AMD上漲了13.21%,在2017年中期處於長期下行趨勢後,AMD股票獲得了低撈資金的青睞大幅反彈。另一方面,HAI下跌15.48%,在2018年最後一周大幅上漲後,上周已轉暴跌。HNX上NVB 亦跌13.68%,如同HAI走勢,在2018年最後一周大幅上漲後,上周已跌回2018年12月的舊底。
2019年1月3日,TTC Land (股碼SCR)董事會成員同時註冊購買大量SCR。其中有總經理Bui Tien Thang登記購買150萬股,董事會成員Lam Minh Chau,副總經理Ho Huu Nhan分別各登記購買71萬股; 會計長Nguyen Thi Thanh Thao登記購買35萬股及其他領導人; 共計7位董事會成員和總經理部註冊購買363萬股SCR,交易時間為 1月9日至2月11日。根據目前的市價計算,該交易總金額約為256億越盾,如果購買成功則這7個人的擁有率將增加1.16%。
28/12/2018河內規劃和投資部向Vietnam Beverage有限公司 – 於2017年12月購買了Sabeco 53.59%股份的公司,頒發了商業登記證; 在變更之前,Vietnam Beverage的資本為6,816.6億越南盾,由越南F&B Alliance投資股份公司100%持有。在此次增資中,ThaiBev的子公司Beerco Limited對Vietnam Beverage增資1,112.09億越盾,從而將該公司的資本增加至1,118.9億越盾。這筆資金也正是ThaiBev/Beerco給Vietnam Beverage以支付購買股票的貸款,現在已轉換為合資資本。由於這筆貸款,2017年越南的外債增加了50億美元。 現在,當它劜轉換為投資資本時,越南的外債也相應減少。

外資交投:外資上周在兩大證交所上共買超逾2210億盾,其中在HoSE上賣超逾2300億盾並在HNX上賣超逾90億盾。
上周外資在HoSE上買超居首的是VNM,達902億盾,接著是CTD和MSN依序買超為610億越盾和475億越盾。另一方面,VJC遭大力賣超,值達近1030億盾,逺超居第二位; HDB的周賣超值達217億盾,CTG的外資賣超值達190億盾。
河內證交上,TNG獲外資大力追捧,買超值達18億盾,這也是HNX上唯一獲外資買超值在10億以上的股碼。SHB卻是上周外資拋售量大個股,賣超值為97億盾; 接著是PVS,賣超值逾11億盾。

+國際股市: 中國商務部上週五早上確認,中美雙方將舉行副部級對話,美國副貿易代表格里什(Jeffrey Gerrish)將於本周初1月7日至8日率領美方工作組訪華,與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論。
美國股市:市場數據顯示,美股今年第一個交易日大幅低開,最後勉強收漲,第二交易日卻大幅下跌。
美股上週五暴力反彈,標普500指數收漲84.05點,漲幅3.43%,報2531.94點; 週累漲約1.8%。道瓊斯工業平均指數收漲746.94點,漲幅3.29%,報23433.16點; 週累漲1.61%。納斯達克綜合指數收漲275.35點,漲幅4.26%,報6738.85點; 週累漲2.34%。
歐洲股市:歐洲股市週五收高,擴大近來的漲幅。泛歐 Stoxx 600 指數收高 9.46 點或 2.83% 至 343.38 點,各類股全面上漲。英國 FTSE-100 指數上漲 144.76 點或 2.16% 至 6837.42。德國 DAX-30 指數上漲 351.03 點或 3.37% 至 10767.69。法國 CAC-40 指數上漲 125.63 點或 2.72% 至 4737.12。
亞洲股市: 進入 2019 年,在美國股市表現不佳拖累下,全球股市大多也是一片慘綠,不過東南亞出現一個少見的亮點,菲律賓股市開年以來股價突飛猛進,遠遠勝過全球其他市場。據《彭博》報導,上週五 (4 日) 菲律賓股市連續第 3 天上漲,今年以來漲幅推升到 4.3% 左右,是彭博所追踪的全球股票指數中表現最佳的一個。
韓股週五意外以小跌開出,綜合股價指數(KOSPI)一度觸及25個月新低之際,終場漲升16.55點或0.83%,以2,010.25點作收,在開春的第一週只有三個交易日的期間,週線跌1.5%,寫下連五跌的紀錄。日本股市週五開春第一個交易日下跌,收盤時,東證第一部指數下跌22.93點或1.53%,報1,471.16點;日經225指數下滑452.81點或2.26%,報19,561.96點。累計一週東證指數下跌1.53%;日經指數週線則是下滑2.26%,連續第五週下滑。 2018年東證指數下滑18%,為7年來最差年度表現,這也讓該指數以獲利預估值計算出的本益比來到10.9倍,為2012年7月來低點。
外圍市場持續風聲鶴唳,而財新中國12月服務業採購經理人指數(PMI)卻升至半年高位,帶動綜合PMI微升,稍稍緩和此前公佈的財新製造業PMI跌破50等負面消息。滬深股市週五以跳水之態開出,連袂破底後,在金融股和大型股強勢反彈的帶領下,展開「絕地大反撲行動」。收市時,上證綜指收高50.51點或2.05%,收在2,514.87點,扳回開春前兩個交易日的所有失土,並創下12月3日彈升2.57%以來單日最大漲幅紀錄。深證成指漲195.40點或2.76%,報7,284.84點。港股力抗美股3日急殺的頹勢,恆生指數週五收盤急漲561.67點或2.24%,以全日最高的25,626點收市,為開春三個交易日首漲,並扳回前兩個交易日約逾三分之二失土。

熱點資訊: 2018年儘管越南基準股指VN-Index跟隨全球股市走勢而下降9.3%,但總體來看,越南証券市場的規模和流動性依然繼續猛增。
市值達近3900萬億越盾,較2017年增長10.6%,相當於2018年國內生產總值的70.2%,超額完成2011-2020年越南証券市場發展戰略提出的目標。日均成交量達6.5萬億越盾,較2017年增長29%。
越南債券市場的總價值達1120萬億越盾,增長10.5%,相當於2018年國內生產總值的20.3%。衍生證券市場的日均成交量達7.88萬手,較2017年增加近6倍。特別,外國間接投資資金達28億美元,外國投資者市值分佈表達328多億美元。越南証券市場繼續發揮作為服務投資需求和經濟發展的重要籌資渠道的作用,並被評為東南亞地區IPO集資額最高的市場。
步入2019年,越南財政部將努力推動證券市場向深度和寬度發展,同時繼續解決企業在運營過程中所遇到的困難和挑戰,保護投資商的正當利益,採取市場升級的各項措施。

@據統計總局的數據顯示,2018年越南國內生產總值(GDP)增速達7.08%,創2011-2018年階段新高。國民經濟結構中,農林水產業增長3.76%,對GDP貢獻率達8.7%;工業和建築業增長8.85%,對GDP貢獻率達48.6%;服務業增長7.03%,對GDP貢獻率達42.7%。
金融學院金融經濟分院的阮德渡教授認為,近兩個月油價大幅下降有利於2019年抑制通貨膨脹。由於原油價格呈現大幅下滑趨勢,越南2018年12月通貨膨脹率降至2.98%,大幅度低於去年的水平(3.89%)和2018年10月的3.98%。這是保障實現2019年將通貨膨脹率控制在4%以下的目標的有利條件。此外,2019年豬肉價格將有可能不會上漲,2019年越盾匯率壓力預計低於2018年,美中貿易戰呈現緩和趨勢都是越南2019年抑制通貨膨脹的有利條件。工貿部工貿信息中心黎國方博士表示,若採取強有力措施越南完全可以實現2019年將通貨膨脹率控制在4%以下的目標。

元大證券(越南)股份公司
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電話: +84 28 36226868

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