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越南股市週報 (28/01 ~ 01/02/2019)

11/02/2019 - 13:43

越南股市週報 (28/01 ~ 01/02/2019)

越南股市一週:越南股市在戊戌狗年最後交易周小幅波動,大盤股走勢分歧,而中小型股則呈積極漲幅。
VN-Index周收報在908.7點(+ 0.01%),而HNX-Index收報在103.3點(+ 0.05%)。
隨著美中貿易戰可能結束的期盼,並迎向2018年第四季度積極的業績披露期,越南股市投資者於1 月 28 日周一開盤上揚,並持續在910點價位附近游走。Vingroup 族群,不動產,食品與保險股均出現明顯漲幅; 但大部分銀行股走勢卻顯疲弱。外國投資人轉賣為買,支援並提升越南國內投資人的持股信心。VN-Index盤終在指標股上揚之帶動下已持續上漲(連續第四個交易日上漲);HNX 指數卻陷入整理,但當日的量能仍維持低於最近十周平均成交量。周二早盤受美國股市在前一晚的暴跌,以及接近春節假期的心理,越南股市開盤便已下跌。股市在部份藍籌股以及銀行股均下跌的負面影響下,滑勢蔓延到許多其他股票,如證券、房地產、建築、石油等板塊。所幸走勢逐步轉為積極,開盤時大跌的銀行板塊反彈回升,扮演支撐角色; 午盤獲亞洲股市積極給力,股指在熱門股如證券、房地產和建築等板塊同步上揚下收漲。周三盤延續周二的走勢開盤呈漲但交投膠著,稍後走勢在許多大盤股下行的拖累下轉跌,銀行板塊在11點時強力上攻,有助走勢較為積極,但到了午盤除了銀行板塊及外資的加碼仍扮演撐盤外,整體買盤勢頭已然降溫並以稍跌作收。周四早盤在獲美聯儲FED考慮不加息的利多下漲勢蔓延; 石油類股的第四季度業績,加上油價在前晚強勁回升之雙重利多下走勢亦不俗; 股指有度漲超920點。然而在興奮上漲卻沒有成功吸引到現金流的跟進,賣壓在早盤尾午休前強勁湧現導致股指轉跌並延至午盤,藍籌股遭大力拋售使市場深陷並回落至910點。外資亦已從近期連續買超轉為大力賣超。據此,Vn-Index一月份僅漲18.11點,相當於2.03%漲幅; 根據Indexq數據,Vn-Index的1月份成績是全球最差股指排名中列第10位。
戊戌狗年最後一盤因缺乏引領板塊走勢更膠著; 銀行板塊亦已失去近期的撐盤作用,紡織板塊的交投相對較為活躍,當日亮點在收盤定期撮合的15分鐘,VFMVN30 ETF在此時段進行投資組合重組,使得股市交投十分活躍,部份藍籌股均上漲,EIB因獲加入VN30成份股而在盤終呈漲停; 但股指在VIC大跌下盤終收跌。外資卻在當日呈買超逾1600億盾。股市休市至今(2月11日)重新開盤。如此,在戊戌狗年(即2018年2月21日至2019年2月1日的交易時段)VN-Index共跌失了14.25%; 而HNX-Index則跌失16.87%。截至2019年2月1日,HOSE的資本化規模達近260萬億盾,較戊戌狗年初(2018年2月21日)時的297萬億盾低。
對於衍生品證券,(28/01 ~ 01/02)周交投膠著,顯示出謹慎態勢; 上週的亮點是週基差在接近春節時收窄。上週空頭和利多似乎都無法控制市場,VN30的支撐被不斷更換。與前一周相比,過去一周衍生品證券的流動性並未受到太大改變,期貨合約市場的平均成交量並不太高,達到108,729手合約。
我們認為市場可能會繼續在本週初累積,大盤股可能會小幅回升以驗證Tet(越南新年)之後的現金流; 短期內現金流仍將集中在Midcaps和Smallcaps上。積極點是外國投資者的現金流將繼續是支持市場的動力,因ETF基金可期在短期內繼續籌集現金流。預估,豬年的第一個交易週(2月11日至15日),投資者的興奮情緒將有望幫助VN-Index重新測試915-920阻力區,若股指在量能擴增下突破920點阻力區,則投資者可以考慮試探性加碼。目前的阻力區在916 -920點再往上將是926-930點區間,支撐區則是900-905點區間,若跌破則將在892-897區間尋求支撐。

個股訊息方面: 戊戌狗年(由21/02/2018至01/02/2019)漲幅前十個股:
Cuu Long An Giang(九龍安江)海鮮進出口股份公司(HoSE, 股碼ACL)共漲440.95%
Sara越南股份公司(HNX,股碼 SRA) 共漲394.89%
Vinam股份公司(HNX,股碼CVN) 共漲143.84%
Viet My(越美)醫藥和醫療設備生產貿易股份公司 (HNX,股碼AMV) 共漲134.21%
進步集團股份公司(HOSE,股碼TTB) 共漲132.14%
Hoang Anh Gia Lai國際農業股份公司(HOSE,股碼HNG) 共漲126.49%
1.1.6.8建築股份公司(HNX,股碼 MST) 共漲107.55%
Tien Trung技術建和築投資股份公司(HNX,股碼TTZ) 共漲102.26%
Vinh Hoan股份公司 (HOSE,股碼VHC) 共漲89.2%
大洋集團股份公司(HOSE,股碼OGC) 共漲83.89%
戊戌狗年(由21/02/2018至01/02/2019)跌幅前三個股:
Song Da 1.01股份公司(HNX,股碼SJC) 共跌81.62%
ASA消費品股份公司(HNX,股碼ASA) 共跌76.67%
SPI 股份公司(HNX,股碼SPI) 共跌76.67%

外資交投:周五盤,在結束戊戌狗年的最後一個交易盤時,外資已轉為買超達近200萬股,買超值達1,705億盾。SCS突獲外資強力以高達1,290億盾的買超值,大多數交易是通過場外大宗議價達成。VNM和VRE當天的買超值依序為605億盾和592億盾。另一方面,HPG仍然遭強力拋售,值達613億盾; 其它兩股是 HDB和VHM分別遭拋售293億盾和430億盾。在河內盤上,外資亦是連續第5盤買超,但總值已萎縮至49億盾,相當241,034股。在HNX上獲買超領先的個股還是PVS,值達57億盾; 而賣超領先個股是NTP,但賣超值僅達5億盾。
外國投資者在1月的操作統計顯示,買進3.42億股,相當13.4兆越盾,同時賣出2.94億股,相當11.7兆越盾。由此,周買超量達4,860萬股,相當買超達1.7兆越盾。外資在HoSE上買超1.32兆越盾(較2018年12月的買超值相比增長了82%),值得注意的是,1月是買超值中的近6,000億盾主要由場外議價達成,貢獻最大的是VNM – 買超值達5,667億盾,接著是MWG和VCB也分別獲買超5,658億盾和3,179億盾。從UPCoM轉移到HoSE的新股POW,也獲外資青睞,大力加碼買超近1,779億盾。另一方面,VJC卻遭外資大力拋售達4,120億盾,此外,VIC,DHG和HPG均各出現了2,000億盾的賣超值。在HNX上,外資在4個月連續呈賣超後已轉為買超,1月的買超值達1,834億盾。大力追捧PVS達1,460億盾,遠超過排第二位的VGC(買超值達493億盾)。NRC也突然獲得了強勁的加碼,買超值達390億盾。拋售方面則以SHB領先,但賣超值僅為143億盾,NDN和VC3分別被拋售賣超60億盾和50 億盾。
28/01-01/02/2019周,iShares MSCI Frontier 100 ETF基金已轉為小量買超,集中在KBC和VCI兩股。另從IndexUniverse數據顯示,投資者在此期間對VanEck Vectors Vietnam ETF投入了1,466萬美元; 資金是於週一(12月3日)至週五(2月1日)投進入VNM ETF的,從而使年初至今的總資本增加至1,543萬美元。

+國際股市:
美國股市:美國股市上週五(2/8)漲跌互見,收盤時,道瓊工業指數收低63.20點,或0.25%,報25,106.33點;S&P500指數收升1.83點,或0.07%,報2,707.88點;Nasdaq指數收高9.85點,或0.14%,報7,298.20點;費城半導體指數下跌1.5點或0.12%,報1,302.42點。累計上週,S&P500指數上漲0.05%,道瓊工業指數上升0.17%,Nasdaq指數上漲0.47%,道指、納指均實現週線七連漲; 費城半導體指數週線上揚1.17%。
歐洲股市:歐洲股市週五收高,泛歐 Stoxx 600 指數收高 1.04 點,或 0.29%,至 359.71 點。大多類股均上漲。英國 FTSE-100 指數上漲 51.37 點或 0.74% 至 7,020.22。德國 DAX-30 指數上漲 7.56 點或 0.07% 至 11,180.66。法國 CAC-40 指數上漲 26.54 點或 0.53% 至 5,019.26。
亞洲股市: 美中貿易緊張情勢再度升高,促使市場觀望氣氛濃厚,韓國股市上週五(2月8日)走跌,收盤時,韓國Kospi指數下跌26.37點或1.20%,報2,177.05點。上週週線下跌1.20%,今年以來則是上揚了有6.66%。日本股市上週五(2/8)走跌,日經指數收在一個月低點,收盤時,東證第一部指數下跌29.63點或1.89%,報1,539.40點;日經225指數則是下滑418.11點或2.01%,報20,333.17點,創1月初以來最大單日跌幅。 累計一週東證指數下跌1.61%;日經指數週線則是下滑2.19%。
數據方面,中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)聯合公佈,宏觀經濟先行指標–中國1月官方製造業採購經理人指數(PMI)小升至49.5。陸股春假前於週四(1月31日)以平高盤開出; 收市時,上證綜指漲8.99點或0.35%,收在2,584.57點。深證成指漲8.74點或0.1%,報7479.22點。
香港股市上週五(2/8)收低,收盤時,恆生指數下跌43.89點或0.16%,成為27,946.32點;週線小幅上揚0.06%。恆生中國企業股指數則是下滑79.84點或0.72%,成為10,956.58點。

熱點資訊: 2019年1月越南居民消費價格指數環比略增
據越南統計總局29日公佈的數據顯示,2019年1月,越南消費價格指數環比增長0.1%,同比增長2.56%。
價格統計司司長杜氏玉表示,2019年1月,隨著春節的臨近,人們的消費需求環比猛增,居民消費價格指數增長幅度較小,因為春節期間的貨品供應量較為豐富。
1月份,在11種主要商品和服務類中有9種的價格環比增長。其中,飲料與煙草環比增長0.69%;餐廳與飲食服務環比增長0.66%;紡織品服裝、帽子、鞋類等環比增長0.39%;住宅與建材同比增長0.35%;其他商品和服務同比增長0.34%;文化、娛樂和旅遊環比增長0.33%。此外,價格指數環比下降的兩種商品包括交通類和電信郵政類,分別環比下降3.04%和0.09%。
杜氏玉女士表示,1月居民消費價格指數環比上漲的原因在於人們在春節前的消費需求增加,在年底的出行需求和汽車維修需求也有所增長。
此外,天然氣價格從2019年1月1日起上漲。 1月國內黃金價格隨著世界黃金價格走勢而變動。美元走軟和黃金消費量增加等是使國際黃金價格增長的原因。

2019年1月越南吸引外資猛增
據越南計劃與投資部外國投資局的報告稱,2019年1月,全國新批資金、增資資金和外國投資商出資購買股份資金達190億美元,同比增長51.9%。
2019年初至1月20日,新批外資項目226個,協議資金達8.05億美元,項目數量和資金同比分別增長36.1%和81.9%。此外,增資項目72個,增資資金達3.4億美元,同比下降25.5.%。新批和增資資金總額達11.45多億美元,同比增長27.3%。
外國投資商出資、購買股份的數次為489次,出資額達7.61億美元,同比增長114%。 1月份,FDI到位資金達15.5多億美元,同比增長9.2%。
外資企業(包括石油)出口額達135.8億美元,相當於2018年同期的94.9%,佔全國出口總額的67.9%。出口額(不包括石油)達134億美元,相當於2018年同期的95%並占出口總額的67%。
外國投資局透露,1月製造加工業,運輸與倉儲業,供水、垃圾與污水管理和處理行業等是吸引外資最多的領域。
2019年初,日本對越南投資資金達近3.64億美元,佔對越投資資金總額的19%,在對越投資的51個國家和地區中高居榜首。其次是韓國,協議資金達3.49億美元,佔18.3%。中國位居第三,協議資金達3.07億美元,佔16.1%。
外國投資商對越南39個省市進行投資。其中,胡志明市是吸引外資最多的城市,吸引外資達7.45億美元,佔越南吸引外資總額的39.1%。其次是平陽省,吸引外資達2.4億美元,佔12.5%。海陽省位居第三,吸引外資達1.25億美元,佔6.5%。

元大證券(越南)股份公司
网址: www. ysvn.com.vn
電話: +84 28 36226868

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