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分析&研究報告

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越南股市週報(21 ~ 25/01/2019)

28/01/2019 - 13:40

越南股市一週:上週越南股指在900-910點區間窄幅震盪,市場仍處於供需測試階段。短期內可能會繼續橫盤整理。
市場指數在過去一周同步上揚,VN-Index週上漲0.74%至908.80點; HNX-Index收報較同比漲1.17%,報在102.74點。兩大證交所上的流動性均有提升,HoSE上的日均達逾1.06億股,較周同比增長0.43%; HNX上的日均達逾2468股,達9.99%的漲幅。
上周初越南股市走勢強勁,從開盤時間已呈積極增長勢頭,漲勢由少數藍籌股蔓延到熱門板塊,石油類股亦交投活躍;  午盤強勁資金湧入,有助股指盤終以漲近9點作收。周二股指開盤謹慎,賣壓不算太強且存在買盤逢低進場,有助早盤股指維持綠漲。午盤受亞洲股市下跌負面影響,越南股市午盤交投膠著,賣壓更在收盤時段湧現迫使股指收跌。銀行板塊在周一大漲後,當日午盤已見乏力。周三開盤後近一小時,盤面交易疲軟呈一遍紅跌,積極點是低接買盤總能幫助股指在稍跌後反彈,外資亦呈現加碼買超,幫助投資者心理逐漸穩定。銀行板塊當日再度扮演引領角色,唯ATC盤賣壓湧現使股指不能突破910點關卡。周四早盤,股指在平盤價位上震盪,熱門板塊受銀行股的激勵下同步上揚,但賣壓逢高湧現加上外國投資者的賣超態勢亦造成箝制,910點還是難以突破的關卡。兩大股指盤終收報稍漲。
越南股市周尾盤狹幅震盪,910點關卡是一個強大的心理阻力位,股指在上衝後迅速“降溫”。缺乏引領板塊是導致市場無法突破的一個因素,而新年長假亦迫使國內使用融資的投資者減持。銀行板塊走勢來到周尾盤亦已轉弱,藍籌股走勢分歧;唯當日證券板塊整體表現不俗,支撐股指盤終收漲。
本周是越南股市農曆新年Tet的最後交易周,股市將在2019年2月11日重新營運。在農曆年的最後一周(1月28日 – 2月1日),市場流動性將仍偏低。然而,股市正值第四季度財報披露高熱期中,以及統計數據顯示在春節假期前股市依然活躍,最近幾週外國投資者維持買超,VFMVN30基金持續發行基金券,如果上述利多維持,市場走勢將是積極的。本周VFMVN30 ETF將進行投資組合重組,可能導致市場波動,尤其是VN30指數籃中的成份股。建議短期投資者利用盤整機會來,對話題股(特別是大型股部份)增加持股比例,對中期投資者則應繼續觀察市場等待更明確的走勢再行加。

個股訊息方面: 上週HOSE上股價強勁上漲的股票是APG,累漲15.59%,該公司宣布2018年第4季的稅後利潤大幅增長,為激勵此股大幅上漲利多。HNX上則是VE9漲幅高達36%,此股自2018年4月持續下降後,上周以強勢吸引低接買盤進場追捧。HOSE上跌幅領先個股是SJF (-14.81%) ,此股已跌至上市以來的最低水平。HNX上則有DPS累跌16.67%,此股股價仍處於長期下行趨勢中。
銀行板塊上周非常積極,CTG,VCB,MBB等大型股都強勁增長,是引領市場的主要動力; 特別是CTG經長時間的下跌後,上週共飆升超過10%,BID的跌幅收窄,減少對越南股指的拖累。由於過去一周油價僅小幅波動,石油類股上周表現因而也不過於消極; 買盤仍見保持導致此板塊出現拉鋸走勢。
@胡志明市證券交易所(HoSE)公佈在2019年首次更改VN30指數籃清單。據此,VN30補充了4只Eximbank(EIB),Techcombank(TCB)股票, HDBank(HDB)和VinHomes(VHM)。另一方面,被除名的是Binh Minh Plastics(BMP),Petrolimex(PLX),Hoa Sen Group(HSG)和Kido Group(KDC)。
@30家最大的券商的2018年統計數據顯示,稅前利潤總額接近9.4兆越盾,與2017年同期達7.5兆越盾相比增長了25%。最大經紀市場份額的3家證券公司的利潤均增長超過20%;
@對於製藥行業的大多數企業而言,2018年的業績均不如理想,即使在接下幾年也很難改善。主要因素是當藥材的原料比例佔收入的80-90%,輸入成本高漲,對企業的利潤起巨大負面影響。與跨國製藥公司的競爭,OTC渠道的衰落,甚至競價價格被收緊風險,又或醫院ETC組的資本佔用等,是覆蓋整個行業的”陰影”。
@上周尾盤25/1/2019,Son Ha (山河)能源開發股份公司 (HNX – SHE)上市,參考價位20,000越盾/股。SHE的註冊資本為500億盾,相當於上市股數500萬股; 其中山河國際股份公司(SHI)佔近52%,VietinBank Capital持10%。Hoang Manh Tan先生 –  SHE董事會成員兼經理承諾在2018  –  2020年期間將以分紅方式支付股息,維持20%水平。

外資交投:外資上周在兩大證夜上買超逾980億盾,在HoSE上買超逾530億盾,並在HNX上買超逾440億盾。
關於ETF基金的運作,雖然VFM ETF,FTSE Vietnam ETF, iShare ETF由年初至今沒有動,但VFMVN30 ETF已強勢發行基金券。上周VFMVN30 ETF共發行310萬張基金券,相當於440億越盾。統計數據顯示,當VFMVN30 ETF持續發行基金券時,市場走勢通常是正面的。越南ETF VanEck Vectors Vietnam(VNM ETF)亦已呈買超,標誌重新運營周。VRE獲VNM ETF買超最多,達逾30,000股; HPG,SBT,SSI和STB的買超量由20,000至30,000股; 投資組合中剩餘的股票買超量少於20,000股。VanEck Vectors Vietnam ETF1月25日的總資產淨值為3.320億美元。資產淨值(NAV)和基金券價格達到14.4美元/基金券和14.81美元/基金券。

+國際股市: 據新華社報導,美國總統特朗普25日宣布,已和國會兩黨達成一致,聯邦政府將重新開門3週。此外,美聯儲官員們考慮(比預料的時間)提前結束縮表計劃,結合美聯儲官員最近的公開表態和採訪內容來看,他們目前仍然在琢磨FOMC的策略、以及如何與外界就此溝通。
美國股市:美國三大股指週五均上揚,道瓊斯工業指數收高183.96點,或0.75%,報24,737.2點;標普500指數收高22.43點,或0.85%,報2,664.76點;納斯達克指數收高91.40點,或1.29%,報7,164.86點。
歐洲股市:科技股上漲支撐了歐洲股市大盤上揚收高。投資人持續注意中美貿易發展。泛歐 Stoxx 600 指數上漲 2.17 點,或 0.61%,收於 357.84 點。歐洲主要國家股市漲跌互見,英國 FTSE-100 指數下跌 9.73 點或 0.14% 至 6809.22。德國 DAX-30 指數上漲 151.61 點或 1.36% 至 11281.79。法國 CAC-40 指數上漲 53.86 點或 1.11% 至 4925.82。
亞洲股市: 美國半導體類股週四上揚激勵下,日韓週五科技類股走升,拉抬股指收漲。
在投資人靜待下週更多業績消息發布之際,日本股市週五走升,收盤時,東證第一部指數上揚13.50點或0.87%,報1,566.10點;日經225指數則是上漲198.93點或0.97%,報20,773.56點。累計一週東證指數上揚0.55%;日經指數週線則是上漲0.52%,雙雙延續此前兩週上揚升勢,連續第三週上揚。韓國股市週五走升,收盤時,韓國Kospi指數上揚32.70點或1.52%,報2,177.73點。今年以來上揚了有6.70%。追蹤科技類股的Kosdaq指數收漲6.97點或0.99%,報711.38點。
中國央行創設央行票據互換工具,鼓勵銀行通過發行永續債來補充資本,進一步為疲軟的經濟提供融資保障, 提振了投資人的士氣,令市場氣氛偏多。中國股市週五走升,收盤時,上證綜合指數上揚10.03點或0.39%,報2,601.72點;滬深300指數上漲25.69點或0.81%,報3,184.47點。香港股市週五走升,收盤時,恆生指數上揚448.21點或1.65%,成為27,569.19點;恆生中國企業股指數則是上漲182.67點或1.71%,成為10,873.67點。

熱點資訊: 2018年越南各工業區、經濟區吸引外資達83多億美元
越南計劃投資部透露,2018年全國各工業區、經濟區吸引外資達83多億美元。其中,新批項目560個,協議資金達53多億美元;增資項目近500個,增資資金達30美元。截至2018年,各工業區、經濟區吸引外資項目8000個,協議資金達1450多億美元。
目前,全國共有326個工業園區,佔地總面積達近9.3萬公頃。其中,工業用地面積達近6.4萬公頃,佔土地總面積的68%。已投運的工業區250個,入住率達73%以上,76個工業區處於土地拆遷和賠償階段。沿海經濟區17個,水陸面積為84.5萬公頃。

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元大證券(越南)股份公司
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