MORNING NOTE 12/11/2024 – Cơ hội mua mới tăng dần – FPT, FTS, DRI, CSV

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent giảm do nhu cầu vẫn yếu

• Giá dầu Brent tương lai đã giảm xuống mức 71.8 USD/thùng vào thứ Hai, sau khi các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng, làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Tâm lý thị trường càng trở nên căng thẳng với chiến thắng bầu cử của Donald Trump tại Mỹ và chính sách ủng hộ khai thác dầu của ông. Dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về giảm phát, ảnh hưởng xấu đến triển vọng nhu cầu. Ngoài ra, các dự báo cho thấy nguồn cung có thể tăng từ các nhà sản xuất ngoài OPEC, trong khi OPEC+ tiếp tục đối mặt với thách thức quản lý sản lượng để ổn định giá dầu, làm gia tăng lo ngại cho các nhà đầu tư. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ triển vọng nhu cầu toàn cầu cho năm 2025, các tác động từ chính sách năng lượng của Trump, và căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Iran.
• Đồ thị giá dầu Brent giảm 2.76% trong ngày giao dịch 11/11/2024. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục giảm và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 71 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Giá đường giảm do nguồn cung dồi dào

• Giá đường kỳ hạn đã giảm xuống còn 21.3 cent/pound, mức thấp nhất trong bảy tuần, do nguồn cung dồi dào từ khu vực Trung – Nam của Brazil, khu vực sản xuất đường chính của nước này. Theo dữ liệu từ Unica, sản lượng đường của khu vực này trong đầu tháng 10 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.44 triệu tấn, với tổng sản lượng cho mùa vụ 2024/25 tăng 1.9% đạt 35.59 triệu tấn. Ngoài ra, lượng mưa dự kiến ở Brazil có thể làm giảm bớt lo ngại về hạn hán, tạo thêm áp lực giảm giá. Hơn nữa, xuất khẩu đường của Brazil từ tháng 1 đến tháng 10 đạt 31.7 triệu tấn, vượt qua kỷ lục năm ngoái là 31.3 triệu tấn, theo dữ liệu chính phủ. Trong khi đó, các nhà máy đường của Ấn Độ đang tìm kiếm sự chấp thuận của chính phủ để xuất khẩu 2 triệu tấn nhằm giảm bớt nguồn cung dư thừa trong nước.
• Đồ thị giá đường giảm 2.3% trong ngày giao dịch 11/11/2024. Khả năng giá đường sẽ tiếp giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mức 20.6 cent/pound. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Dow Jones tăng mạnh nhờ cổ phiếu ngân hàng và tiền mã hoá

• Dow Jones đã tăng 304 điểm và đóng cửa ở mức 44,293, tiếp tục đợt tăng sau bầu cử nhờ lạc quan về khả năng Donald Trump trở lại Nhà Trắng và kỳ vọng vào việc cắt giảm thuế. Cổ phiếu tài chính ghi nhận mức tăng ấn tượng, với Bank of America tăng 2.1%, Goldman Sachs tăng 2.2%, JPMorgan Chase thêm 0.9%, và Citigroup tăng 1.5%. Tesla tiếp tục tăng mạnh 9% trong phiên thứ năm liên tiếp, đạt giá trị cao nhất trong hơn hai năm, nhờ kỳ vọng vào một môi trường pháp lý thuận lợi. Cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa, như Coinbase (tăng 19.7%) và Mara Holdings (tăng 29.9%) tăng mạnh khi Bitcoin vượt qua mức 86,000 USD. Tuy nhiên, S&P 500 chỉ tăng nhẹ lên mức 6,001, trong khi Nasdaq giữ nguyên khi các cổ phiếu công nghệ bị giảm, bao gồm Apple (giảm 1.2%), Nvidia (giảm 1.6%) và Meta (giảm 1%).
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.7% trong ngày giao dịch 11/11/2024, duy trì đà tăng mạnh. Khả năng Dow Jones sẽ duy trì đà tăng và kiểm định mốc 44,983 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 960 tỷ, nhóm Ngân hàng tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 83 tỷ

Chỉ số YS30 – Nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu 40-45% danh mục ngắn hạn

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 107.45 điểm (-0.1%) với khối lượng giao dịch tăng 46% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá xuất hiện mô hình nến Spinning Tops cho thấy các nhà đầu tư đang tỏ tra lưỡng lự trước diễn biến hiện tại và chỉ số cũng có khả năng hồi phục trong phiên kế tiếp. Ngoài ra, tín hiệu mua tiếp tục gia tăng ở nhiều cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn lên 14/30 cổ phiếu cho thấy rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 40-45% danh mục ngắn hạn và mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: FPT, HPG, DGC, FTS.

Khuyến nghị ngắn hạn cổ phiếu

FPT – Trên đà hoàn thành mục tiêu cả năm

FTS – Mức xếp hạng cơ bản tăng trưởng mạnh

DRI – Hưởng lợi nhờ giá cao su tăng cao

CSV – Động lực đến từ nhà máy mới

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241112