MORNING NOTE 16/10/2024 – Chỉ số VN30 kiểm tra vùng GAP – Vận tải

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent giảm do nhu cầu suy yếu

• Hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm xuống còn 74.2 USD/thùng vào thứ Ba, sau khi có báo cáo cho thấy Israel có thể tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung lớn trong khu vực. Israel cho biết họ có thể tuân theo cảnh báo của Mỹ và tập trung vào các mục tiêu quân sự thay vì các mục tiêu năng lượng ở Iran. Ngoài ra, IEA đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu, viện dẫn mức công suất dự trữ gần kỷ lục trong OPEC+ và nhu cầu chậm lại ở các thị trường lớn như Trung Quốc. Nhu cầu dầu thế giới dự kiến sẽ tăng chỉ dưới 900,000 thùng/ngày vào năm 2024 và 1 triệu thùng/ngày vào năm 2025, đánh dấu sự chậm lại so với mức tăng 2 triệu thùng/ngày sau đại dịch. Nhu cầu dầu của Trung Quốc đặc biệt yếu, với tiêu thụ giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng Tám. Trong khi đó, sản lượng dầu thô ở châu Mỹ dự kiến sẽ tăng 1.5 triệu thùng/ngày trong năm nay và năm tới.
• Đồ thị giá dầu Brent giảm 4.1% trong ngày giao dịch 15/10/2024. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục giảm và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mức 71 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Phố Wall giảm mạnh vì áp lực bán từ cổ phiếu công nghệ

• Phố Wall đóng cửa giảm mạnh vào thứ Ba, do kết quả kinh doanh yếu kém của ASML đã dẫn đến đợt bán tháo rộng rãi cổ phiếu các nhà sản xuất chip, cùng với sự sụt giảm mạnh của giá dầu gây áp lực lên cổ phiếu năng lượng. Chỉ số S&P 500 giảm 0.8%, Nasdaq mất 1%, và Dow Jones giảm 325 điểm. Cổ phiếu của ASML giảm mạnh 16.5% sau khi cắt giảm triển vọng, gây áp lực lên các nhà sản xuất chip khác như Nvidia (-4.7%), Broadcom (-3.5%), AMD (-5.2%) và Intel (-3.3%). Cổ phiếu năng lượng chịu áp lực khi Exxon Mobil (-3%) và Chevron (-2.7%) giảm sau đợt sụt giảm mạnh của giá dầu. Ngược lại, Bank of America tăng 0.5% sau khi công bố lợi nhuận và doanh thu quý ba vượt kỳ vọng. Apple tăng 1.1% nhờ báo cáo cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu trước đó của Apple, được thúc đẩy bởi sự ra mắt của iPhone 16.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 45 điểm trong ngày giao dịch 15/10/2024, hình thành mẫu hình bearish engulfing. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng hỗ trợ 5,370. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 585 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 79 tỷ

Chỉ số YS30 – Sớm kết thúc giai đoạn tích lũy

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 109.74 điểm (-0.7%) với khối lượng giao dịch tăng 42% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới, nhưng rủi ro ngắn hạn cũng có dấu hiệu gia tăng nhẹ. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: LPB.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Vận tải – Dẫn đầu mức tăng trưởng

• Mức Sector Rating của nhóm Vận tải ở mức 92 điểm và dẫn đầu mức tăng trưởng trong nhóm các cổ phiếu cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.
• Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung cũng như việc gia tăng áp thuế hàng hóa Trung Quốc sẽ tác động đến chuỗi cung ứng và làm thay đổi chuyển từ giao thương xuyên lục địa sang giao thương nội khu vực. Đồng thời, giá dầu Brent hạ nhiệt khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt cũng cải thiện biên lợi nhuận gộp nhóm Vận tải. Ngoài ra, làn sóng dịch chuyển FDI cũng tạo lợi thế cho nhóm Vận tải của Việt Nam.
• Chỉ số nhóm Vận tải đóng cửa tăng 0.4% trong phiên 15/10/2024. Đồng thời, đồ thị giá ghi nhận 5 phiên tăng liên tiếp và vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên chỉ số nhóm Vận tải có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong những phiên giao dịch tới.
• Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh có thể xuất hiện khi đồ thị giá tiến sát đường trung bình 100 phiên và các chỉ báo kỹ thuật tăng vào vùng quá mua. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Vận tải vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét mua và nắm giữ nhóm cổ phiếu này.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: ACV, DL1, VTP, VTO, PVT.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241016