MORNING NOTE 19/11/2024 – Thị trường cân bằng và cần quan sát thêm

[Cập nhật dữ liệu KQKD quý 3/2024 trên YSradar] Hệ thống đã cập nhật Điểm cơ bản với dữ liệu của báo cáo tài chính quý 3/2024 cho nên mức Stock Rating và Sector Rating của các cổ phiếu và các nhóm ngành cũng sẽ có sự thay đổi. Quý khách có thể truy cập vào YSradar tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ để xem thông tin chi tiết.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent phục hồi do nguồn cung thắt chặt

• Giá dầu thô Brent tăng lên trên 73 USD/thùng vào thứ Hai, do lo ngại gia tăng về tình trạng thắt chặt nguồn cung. Mỏ dầu Johan Sverdrup của Na Uy, mỏ lớn nhất ở Tây Âu, đã ngừng sản xuất do sự cố mất điện tại cơ sở trên bờ. Đà tăng cũng được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang trong chiến tranh Nga-Ukraine, sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuần trước, giá dầu đã giảm hơn 3% do dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc và dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ thặng dư vào năm 2025. Hoạt động lọc dầu tại Trung Quốc giảm 4.6% trong tháng 10, cùng với tăng trưởng sản lượng nhà máy chậm lại, càng làm gia tăng lo ngại. Ngoài ra, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước sự không chắc chắn về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed, điều đã làm gia tăng biến động trên các thị trường toàn cầu.
• Đồ thị giá dầu Brent tăng 3.2% trong ngày giao dịch 18/11/2024. Khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục phục hồi và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 75.9 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Giá đường tăng phiên thứ ba liên tiếp

• Giá đường tăng trở lại lên vượt 22 cent/pound. Động thái này được thúc đẩy bởi nghị viện châu Âu yêu cầu sửa đổi các quy định về nạn phá rừng. Nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn vào tháng tới, Quy định về Phá rừng của EU sẽ có hiệu lực, có thể hạn chế nhập khẩu hàng hóa nông sản từ các khu vực liên quan đến nạn phá rừng. Điều này có thể làm giảm nguồn cung đường tại châu Âu. Tại Brazil, sản lượng đường ở khu vực trung nam chủ chốt đạt 1.785 triệu tấn vào cuối tháng 10, theo nhóm ngành UNICA, giảm 24.3% so với năm ngoái nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, áp lực giảm giá đường vẫn tồn tại do dự báo sản lượng tăng từ Thái Lan. Ban Mía và Đường Thái Lan gần đây dự báo sản lượng đường cho mùa vụ 2024/25 sẽ tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10.35 triệu tấn, so với 8.77 triệu tấn trong mùa vụ trước.
• Đồ thị giá đường tăng 2.9% trong ngày giao dịch 18/11/2024. Khả năng giá đường sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm định vùng kháng cự quanh vùng 22.8 cent/pound. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall diễn biến trái chiều

• Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều vào thứ Hai. S&P 500 tăng 0.4%, Nasdaq tăng 0.6%, trong khi Dow Jones giảm 55 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đợt phục hồi của S&P 500 và Nasdaq. Tesla tăng mạnh 5.6% sau khi có thông tin rằng đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang xem xét nới lỏng các quy định liên quan đến xe tự lái. Nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo thu nhập của Nvidia vào thứ Tư để đánh giá nhu cầu đối với dòng chip AI Blackwell của công ty này. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia giảm 1.3% sau tin tức rằng các chip này gặp vấn đề quá nhiệt khi kết nối trong các máy chủ. Thị trường vẫn thận trọng sau bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc hoãn cắt giảm lãi suất do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động ổn định. Đồng thời, nhà đầu tư cũng theo dõi chặt chẽ các lựa chọn nhân sự của Trump.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 23 điểm trong ngày giao dịch 18/11/2024, phục hồi sau khi chạm mức 5,877 điểm. Khả năng S&P 500 sẽ phục hồi về quanh mức 5,933 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của S&P 500 và Nasdasq vẫn duy trì ở mức GIẢM. Trong khi đó Dow Jones vẫn duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 1,481 tỷ, nhóm Bất động sản tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 131 tỷ

Chỉ số YS30 – Xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 103.70 điểm (-0.3%) với khối lượng giao dịch giảm 15% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp và đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM.
• Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp từ 35-40% danh mục ngắn hạn.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: CTR, SIP.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu MUA cổ phiếu: TCH.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_241119