03/10/2023 - 07:42

MORNING NOTE 03/10/2023 – Thị trường chưa có điểm mua an toàn – Cơ cấu danh mục VNDiamond – Hóa chất

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent trong ngắn hạn đã giảm

Giá dầu Brent đã giảm xuống mốc 90.4 USD/thùng do lo ngại rằng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này đã thúc đẩy đồng đô la tăng mạnh vượt mốc 107 cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng vượt 4.6% mức cao nhất 16 năm và cản trở triển vọng về nhu cầu năng lượng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu công bố cuối tuần qua cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng trong tháng 9, hạn chế những lo ngại về nhu cầu từ nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới.
Đồ thị giá dầu Brent đóng cửa giảm 1.8% trong phiên giao dịch ngày 02/10/2023 tại mức giá thấp nhất phiên. Đồ thị giá đang có xu hướng biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực và giảm phiên thứ ba liên tiếp kể từ vùng đỉnh ngắn hạn cho thấy lực bán đang áp đảovà khả năng giá dầu sẽ về kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 87.5 USD/thùng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của giá dầu đã chuyển sang mức GIẢM.

Phố Wall diễn biến trái chiều trong biên độ hẹp chờ đợi thêm thông tin

Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần với Dow Jones giảm 74 điểm, S&P 500 đi ngang trong khi Nasdaq tăng 0.7%. Các nhà đầu tư đang khá thận trọng mặc dù dữ liệu PMI Sản xuất ISM tháng 09 công bố đạt mức 49 tốt hơn mong đợi ở mức 47.7 cho thấy sự thu hẹp trong lĩnh vực sản xuất đã chậm lại đáng kể và áp lực giácũnggiảm bớt. Phố Wall đang chờ đợi thêm thông tin về Cuộc khảo sát về cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động trong tháng 8 sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Ba tuần này để hành động.
Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa đi ngang trong phiên giao dịch ngày 02/10/2023 và tạo thành cây nến Doji cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Đồ thị giá đang có xu hướng biến động hẹp theo chiều hướng tích lũy, khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng giá 4,350 điểm trong vài phiên tới. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq vẫn duy trì ở mức GIẢM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại mua ròng 168 tỷ, nhóm Bất động sản được mua ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 686 tỷ

Cơ cấu danh mục VNDiamond

Theo kết quả bộ lọc

Loại: DHC (Vì không đáp ứng tiêu chí thanh khoản);
Thêm: VRE (Vì nhóm ngành tài chính-ngân hàng chiếm hơn 40% vốn hoá của tổng vốn hoá những mã trong danh mục vì thế cần có ít nhất 8 mã ngoài ngành tài chính-ngân hàng nên thêm cổ phiếu dựa trên giá trị FOLs cao nhất sau khi sàn lọc ở bước 3.6).

Chỉ số YS30 – Nhóm cổ phiếu Xây dựng dẫn đầu đà tăng

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 88.81 điểm, không thay đổi đáng kể so với phiên trước. Đồng thời, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn đang suy yếu và cung cầu tỏ ra khá cân bằng. Đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.
Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục ưu tiên chiến lược hạ tỷ trọng cổ phiếu và hạn chế mua mới trong giai đoạn này.
Nhóm cổ phiếu Xây dựng và VLXD dẫn đầu đà hồi phục trong phiên 02/10/2023, trong đó HHV là cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Hóa chất – Vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật

Mức Sector Rating của nhóm Hóa chất ở mức 88 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này, đây cũng là nhóm cổ phiếu có mức xếp hạng cao nhất thị trường.
Chỉ số nhóm Hóa chất đóng cửa tăng 2.4% và đồ thị giá giao dịch quanh đường trung bình 50 phiên. Hiện tại, chúng tôi đánh giá nhóm cổ phiếu này mới chỉ đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật sau khi đồ thị giá giảm về đường trung bình 100 phiên, nhưng khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh tại các nhịp hồi cho thấy dòng tiền vẫn đang suy yếu và đà hồi phục có thể cũng sẽ nhanh chóng kết thúc khi rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.
Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Hóa chất vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chưa nên mua vào thời điểm này.a

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_231003