11/11/2021 - 08:04

MORNING NOTE 11/11/2021 – Giảm dần đòn bẩy ngắn hạn – SX dầu khí – GIL

YSlive

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá dầu Brent giảm mạnh sau khi tồn kho Mỹ đạt mức cao nhất 3 tháng

Giá dầu Brent đóng cửa giảm 3% sau khi EIA công bố dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ đã tăng thêm 1 triệu thùng trong tuần trước, có nghĩa là mức tồn kho dầu của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng.
Đồ thị giá của giá dầu Brent giảm về gần đường trung bình 50 ngày. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức GIẢM và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho nên đà giảm ngắn hạn có thể sẽ kiểm định mức hỗ trợ gần nhất $79.39.

Nhóm công nghệ giảm mạnh khi lạm phát tăng hơn dự kiến

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 9% khiến nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán mạnh sau khi số liệu lạm phát công bố tăng cao hơn dự kiến lên mức 6.2% trong tháng 10 và cũng là mức cao nhất kể từ năm 1990. Với tình hình lạm phát này, các NĐT cũng tỏ ra thận trọng hơn về các quyết định sắp tới của Fed.
Chỉ số Nasdaq đóng cửa giảm 1.7% và đồ thị giá giảm về gần đường trung bình 20 ngày. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số này cũng bị hạ xuống mức GIẢM cho thấy rủi ro ngắn hạn của TTCK Mỹ cũng đã tăng dần và sẽ có sự phân hóa trong những phiên giao dịch tới.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh 812 tỷ, trong đó PAN chiếm 38% giá trị bán ròng

TIÊU ĐIỂM NGÀNH

Nhóm SX dầu khí tăng mạnh theo đà hồi phục của giá dầu

Mức Sector Rating của nhóm SX dầu khí đạt mức 60 điểm cho nên chúng tôi nâng mức đánh giá lên TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên, nhóm SX dầu khí vẫn duy trì mức Điểm cơ bản thấp cho thấy triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn vẫn còn tiêu cực.
Hưởng lợi từ đà hồi phục của giá dầu Brent trong 3 phiên giao dịch vừa qua, chỉ số nhóm SX dầu khí tăng mạnh và đạt mức cao nhất 52 tuần. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này vượt mức đỉnh tháng 09/2021 và bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng TĂNG ngắn hạn sẽ bền vững hơn.
Giá dầu Brent đang giao dịch gần vùng đỉnh 2018 và xác lập đà giảm ngắn hạn cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang có dấu hiệu chững lại. Do đó, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu này cũng có chiều hướng tăng dần. Vì vậy, các NĐT ngắn hạn cần hạn chế gia tăng tỷ trọng ở nhóm này.