19/10/2023 - 07:58

MORNING NOTE 19/10/2023 – Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh – Dịch vụ dầu khí

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá cước vận tải biển tăng lên mức cáo nhất kể từ 06/2022.

Chỉ số vận tải biển hàng khô Baltic Dry Index đo lường chi phí vận chuyển hàng hóa khô trên toàn thế giới, đã tăng lên 2.058 điểm, mức cao nhất kể từ 06/2022. Sự tăng giá diễn ra ở cả chỉ số capsize (theo dõi các tàu vận chuyển hàng hóa nặng 150.000 tấn như quặng sắt và than), chỉ số panamax (theo dõi các tàu chở than hoặc ngũ cốc khoảng 60.000 đến 70.000 tấn) và chỉ số supramax (theo dõi các tàu nhỏ hơn). Nguyên nhân tăng giá mạnh mẽ là do thị trường Bắc Đại Tây Dương thắt chặt, cùng với việc vận chuyển than sang châu Âu tăng lên, đã thúc đẩy giá cước (trong lĩnh vực capesize). Nhu cầu hàng hóa tăng vọt cũng xảy ra ở thị trường Thái Bình Dương thúc đẩy giá cước tàu Panamax tăng lên.
Đồ thị giá của chỉ số BDI đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp và đang có xu hướng biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồ thị giá chỉ số BDI đang tiếp tục hướng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh mốc 2.600 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số BDI tiếp tục duy trì ở mức TĂNG.

Phố Wall chìm trong sắc đỏ trước bất ổn leo thang tại Trung Đông.

Phố Wall đóng cửa chìm trong sắc đỏ với Dow Jones giảm hơn 330 điểm, S&P 500 mất 1.3% và Nasdaq cũng giảm 1.6% do tình trạng bất ổn leo thang ở Trung Đông khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong mùa công bố thu nhập. Dẫn đầu đà giảm là Nvidia (-4%), Tesla (-4,8%) và Amazon.com (-2,5%). Bên cạnh đó lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm lại tiếp tục tạo đỉnh ngắn hạn mới lên mốc 4.9% cùng với chỉ số đồng Dollar duy trì ở mức cao trên 106 củng cố quan điểm lãi suất cao sẽ tiếp tục được duy trì.
Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 1% trong phiên giao dịch ngày 18/10/2023, đồ thị giá đóng cửa chạm sát vùng giá quanh đường MA 20 ngày và lực bán đang chiếm ưu thế. Khả năng trong vài phiên tới, Dow Jones sẽ quay về kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh mốc 33,000 điểm. Điểm tích cực là xu hướng ngắn hạn của cả 3 chỉ số chính vẫn duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại mua ròng 581 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính tiếp tục được mua ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 801 tỷ

Chỉ số YS30 – Xuất hiện nhịp hồi trong vài phiên tới

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 84.76 điểm (-0.9%) với khối lượng giao dịch tăng 77%. Đồ thị giá thu hẹp đà giảm sau khi giảm về mức hỗ trợ 82.86 điểm và chỉ số YS30 vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ chưa xuyên thủng mức hỗ trợ 82.86 điểm và đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động gần đường trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật giảm về vùng quá bán cho nên dồ thị giá có thể sẽ hồi phục trong những phiên giao dịch tới.
Xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế bán tháo tại nhịp giảm và có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Dịch vụ dầu khí – Tăng vượt trội so với thị trường

Mức Sector Rating của nhóm dịch vụ dầu khí ở mức 66 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
Giá dầu Brent vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Trong khi đó, dữ liệu tồn kho của Mỹ đã giảm mạnh cho thấy nhu cầu dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Ngoài ra, dự báo giá dầu Brent có thể duy trì trên mức 85 USD trong năm 2024 được xem là động lực chính cho nhóm Dịch vụ dầu khí. Trợ lực từ dự án Block B Ô Môn cũng được xem là yếu tố kịch thích đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
Chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí đóng của tăng 1.2% với khối lượng giao dịch tăng mạnh, vượt trội so với diễn biến thị trường chung. Đồng thời, đồ thị giá vẫn trên đường trung bình 20 phiên và vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.
Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Dịch vụ dầu khí vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể MUA và NẮM GIỮ nhóm Dịch vụ dầu khí trong ngắn và trung hạn.
Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: PVS, PVD.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_231019