MORNING NOTE 21/12/2023 – Phố Wall điều chỉnh sau 9 phiên tăng – Bán lẻ

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá vàng neo ở mức cao chờ đợi tin lạm phát

• Vàng giữ quanh vùng 2,040 USD/ounce vào thứ Tư, dao động gần mức cao nhất trong hơn hai tuần do sự phản đối gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã không làm thay đổi nhiều đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào năm tới. Phản ánh tâm lý từ các nhà hoạch định chính sách khác của Hoa Kỳ, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Ba rằng hiện tại không có “sự khẩn cấp” nào để Fed giảm lãi suất của Mỹ do sức mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, các thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra ngay sau tháng 3. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi chỉ số giá PCE lõi được Fed ưu tiên vào cuối tuần này.
• Đồ thị giá vàng đóng cửa giảm 0.36% trong phiên giao dịch ngày 20/12/2023 và đang đi ngang quanh vùng 2,404 USD/ounce. Khả năng giá vàng sẽ tiếp tục tăng sau khi tích luỹ đủ quanh vùng 2,040. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM

Phố Wall điều chỉnh sau 9 phiên tăng liên tiếp

• Phố Wall chìm trong sắc đỏ vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi 9 ngày tăng điểm. S&P 500 và Nasdaq đều giảm 1,5%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 475 điểm. Do các nhà đầu tư tiếp thu những nhận xét trái chiều từ các quan chức Fed sau dấu hiệu của Cục Dự trữ Liên bang về khả năng cắt giảm lãi suất vào năm tới. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế mới đứng đầu dự báo, với doanh số bán nhà hiện tại bất ngờ tăng trong khi niềm tin của người tiêu dùng CB tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2021. Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có mức lớn nhất, trong khi năng lượng tăng nhiều nhất. Alphabet tăng 1,2% sau khi công bố kế hoạch tổ chức lại một phần đơn vị bán quảng cáo 30.000 người của mình.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 1.27% trong ngày giao dịch 20/12/2023 xoá bỏ thành quả 4 phiên tăng trước đó. Khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục duy trì quán tính giảm và kiểm định vùng hỗ trợ fibo 0.236 tại mức 36,387. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của 3 chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 432 tỷ, nhóm Dịch vụ tài chính bị bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng 1,809 tỷ

Chỉ số YS30 – Lực cầu ngắn hạn vẫn yếu

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 88.70 điểm (+0.3%) với khối lượng giao dịch giảm 19% so với phiên trước cho thấy lực cầu vẫn suy yếu. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đnag trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục năm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao ở mức hiện tại và chưa nên mua mới.
• HCM dẫn đầu đà tăng trong nhóm cổ phiếu YS30 và đồ thị giá của HCM cũng vượt mức đỉnh cũ với khối lượng giao dịch tăng 109% so với phiên trước. Đồng thời, cổ phiếu HCM đã được chúng tôi khuyến nghị mua vào phiên 09/11/2023 với lợi nhuận tạm tính là 13.37%. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục NẮM GIỮ cổ phiếu HCM.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Bán lẻ – Duy trì xu hướng tăng ngắn hạn

• Mức Sector Rating của nhóm Bán lẻ ở mức 60 điểm cho nên chúng tôi đnhs giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Điểm tiêu cực là mức Điểm cơ bản vẫn ở mức thấp khi đà tăng trưởng KQKD vẫn còn thấp.
• Chỉ số nhóm Bán lẻ đóng cửa tăng 1.8% trong phiên 20/12/2023. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số nhóm Bán lẻ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và nếu duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp thì xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn và trung hạn của chỉ số nhóm Bán lẻ vẫn duy trì ở mức TĂNG. Tuy nhiên, trong trung hạn, đồ thị giá của chỉ số nhóm Bán lẻ có dấu hiệu suy yếu và chững lại đà tăng cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chỉ nên xem xét NẮM GIỮ.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: FRT, DGW.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_231221