MORNING NOTE 19/12/2023 – Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh và chủ yếu tập trung ETF nội – Ô tô và phụ tùng, Điện

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá đường mất mốc hỗ trợ tháng 06-2023

• Giá đường thô kỳ hạn giảm xuống dưới 21,5 cent/lb trong tháng 12, do triển vọng nguồn cung tăng mạnh. Sản lượng từ Brazil đã tăng mạnh gần đây trong bối cảnh thời tiết thuận lợi và dịch vụ hậu cần được cải thiện, giúp giải phóng không gian lưu trữ cho vụ mùa sắp tới. Theo tập đoàn công nghiệp Unica cho biết sản lượng tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước tăng 35% so với năm trước trong nửa cuối tháng 11, đạt tổng cộng 1,4 triệu tấn. Ngoài ra, việc cải thiện dần tình trạng tắc nghẽn nguồn cung trước đây tại các cảng của Brazil đã làm tăng lượng đường sẵn có trên thị trường quốc tế, làm tăng mức giảm giá. Dữ liệu thương mại mới cho thấy lượng đường hàng ngày tải lên các tàu chở hàng trong tháng 11 đã tăng 45% so với năm trước.
• Đồ thị giá đường đóng cửa giảm 3.09% trong phiên giao dịch ngày 18/12/2023 tiếp tục duy trì đà giảm và mất mốc hỗ trợ 22 cent/lb. Khả năng giá đường sẽ tiếp tục giảm và kiểm định vùng hỗ trợ thấp hơn quanh vùng giá 20.4 cent/lb . Xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức GIẢM

Phố Wall bắt đầu tuần mới với sắc xanh

• Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh ngày thứ Hai, đẩy chuỗi tăng điểm liên tiếp lên con số bảy tuần. S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0,4% và 0,6%, trong khi chỉ số Dow Jones kết thúc không đổi. Các nhà đầu tư tiếp tục dự đoán lãi suất sẽ thấp hơn vào năm tới, bất chấp quan điểm trái ngược nhau từ hai thành viên của Fed là John Williams và Raphael Bostic. Dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm lạm phát PCE, sẽ được theo dõi chặt chẽ để hiểu rõ hơn về áp lực giá cả. Lĩnh vực năng lượng dẫn đầu mức tăng, kéo theo giá năng lượng tăng cao. Cổ phiếu của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ đã tăng 25% sau khi có báo cáo về việc Nippon Steel Nhật Bản mua lại US Steel.
• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa không đổi tại mức tăng 0.86 điểm trong ngày giao dịch 18/12/2023 cho thấy đà tăng tiếp tục suy giảm. Khả năng Dow Jones sẽ đi ngang trong các phiên sắp tới để tích luỹchonhịp tăng tiếp . Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của 3 chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 748 tỷ, nhóm Ngân hàng tiếp tục bị bán ròng mạnh

Tự doanh mua ròng 1,720 tỷ

Chỉ số YS30 – Sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

• Chỉ số YS30 tiếp tục điều chỉnh mạnh với mức giảm 1.1% với khối lượng giao dịch giảm 33% so với phiên giao dịch trước đó. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới, nhưng đồ thị giá đang giao dịch vào vùng quá bán cho nên nhịp hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tạm thời dừng mua và cơ cấu lại danh mục với các vị thế bán có thể mở ra đối với các cổ phiếu đã chuyển sang xu hướng giảm ngắn hạn, nhưng tỷ trọng cổ phiếu vẫn duy trì ở mức cao.
• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ phiếu: DCM, HSG, VGC.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Ô tô và phụ tùng – Thoát khỏi giai đoạn đi ngang

• Mức Sector Rating của nhóm Ô tô và phụ tùng ở mức 42 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TIÊU CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
• Chỉ số nhóm Ô tô và phụ tùng đóng cửa tăng 1.6% trong phiên 18/12/2023 và ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn tích lũy và bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể sẽ bước vào xu hướng TĂNG ngắn hạn rõ ràng hơn.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số Ô tô và phụ tùng vẫn duy trì ở mức TĂNG. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này vẫn đang đánh giá TIÊU CỰC cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chỉ nên lựa chọn những cổ phiếu có mức tăng trưởng mạnh nhất nhóm và ở tỷ trọng thấp cho đến khi tình hình tăng trưởng được cải thiện ở nhóm cổ phiếu này.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: DRC.

Điện – Dòng tiền phòng thủ nhóm điện

• Mức Sector Rating của nhóm Điện ở mức 82 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này.
• Chỉ số nhóm Điện đóng cửa tăng 0.55% và giao dịch gần mức đỉnh cao nhất trong tháng 9/2023. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu này vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền đang trú ẩn và phòng thủ ở nhóm cổ phiếu này khi rủi ro trên thị trường tăng cao và các cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại trong thời gian qua.
• Nhóm cổ phiếu Điện được xem là dòng phòng thủ an toàn trong bối cảnh rủi ro thị trường tăng cao. Động lực chính cho nhóm cổ phiếu Điện ở giai đoạn hiện tại là từ đà hồi phục của nền kinh tế được dự báo là mức tăng trưởng khả quan trong năm 2024 và quy hoạch điện VIII. Ngoài ra, áp lực thiếu điện tại khu vực miền Bắc đang buộc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực này trong giai đoạn tới, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng điện.
• Xu hướng ngắn hạn của chỉ số nhóm Điện vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể duy trì vị thế MUA và NẮM GIỮ nhóm cổ phiếu này.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: PPC.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_231219