MORNING NOTE 20/12/2023 – Giá dầu Brent nâng lên mức TĂNG và khối ngoại mua ròng ETF nội – Kim loại

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Xu hướng ngắn hạn của giá dầu Brent nâng lên mức TĂNG

• Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng lên 79 USD/thùng vào thứ Ba, duy trì đà tăng trong phiên trước đó, được củng cố bởi lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung khi phiến quân Houthi ở Yemen tăng cường tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Điều này đã thúc đẩy các chủ hàng chuyển hướng các tàu ra khỏi Biển Đỏ. Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji hôm thứ Hai cho biết một cuộc tấn công mạng do Israel dẫn đầu đã gây ra sự gián đoạn trên toàn quốc đối với các trạm xăng. Mặt khác, các quan chức Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ sẽ thúc đẩy các chủ hàng tiết lộ thêm thông tin về các giao dịch dầu mỏ của họ với Nga trong bối cảnh nỗ lực thực thi các lệnh trừng phạt.
• Đồ thị giá dầu thô Brent đóng cửa tăng 1.73% trong phiên giao dịch ngày 19/12/2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi từ vùng hỗ trợ quanh 72-73 USD/thùng. Khả năng giá dầu thô Brent sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại kháng cự quanh vùng 82.5 USD/thùng. Xu hướng ngắn hạn của giá dầu Brent cũng được nâng lên mức TĂNG.

Phố Wall chinh phục các mốc cao mới

• Phố Wall tiếp tục tăng vào thứ Ba, S&P 500 tăng 0,59%,. Chỉ số Nasdaq đóng cửa, tăng 0,66%, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 251 điểm, cũng đạt mức kỷ lục. Do các nhà đầu tư đặt cược Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới, với cơ hội cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3 hiện ở mức khoảng 66%. Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách dường như đang chống lại những kỳ vọng như vậy. Trong khi đó, số lượng nhà mới xây dựng bất ngờ tăng vọt vào tháng trước, đưa ra một số dấu hiệu cho thấy thị trường nhà ở đang phục hồi. Vật liệu, dịch vụ truyền thông, hàng tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất.
• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0.59% gần cao như cao nhất trong ngày giao dịch 19/12/2023 tạo mẫu hình nến marubozu. Khả năng chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục duy trì quán tính tăng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của 3 chỉ số vẫn đang duy trì ở mức TĂNG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 464 tỷ, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh phiên thứ 4 liên tiếp

Tự doanh bán ròng 66 tỷ

Chỉ số YS30 – Nhóm cổ phiếu Kim loại dẫn đầu đà tăng

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 88.40 điểm (+1.2%) với khối lượng giao dịch tăng nhẹ và vẫn thấp hơn mức khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật có dấu hiệu hồi phục từ vùng quá bán và đồ thị giá có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 92.07 trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao.
• Dẫn đầu đà tăng nhóm cổ phiếu YS30 là nhóm cổ phiếu Kim loại.

Nhóm cổ phiếu chú ý

Kim loại – Đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh dài hạn

• Mức Sector Rating của nhóm Kim loại đạt mức 65 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Điểm tích cực là mức Sức mạnh giá vượt lên trên mức 80 điểm cho thấy chu kỳ tăng trưởng về giá đã tích cực hơn.
• Giá thép điều chỉnh trở lại trong vài ngày gân đây, nhưng vẫn trong xu hướng tăng trung hạn khi nhu cầu thép tại Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2024 khi nước này đang có những giải pháp kích thích nhu cầu mua nhà tăng trở lại như nới lỏng quy định sở hữu nhà. Đồng thời, Trung Quốc cũng tiếp tục thắt chặt các quy định sản xuất thép để hạn chế ô nhiễm môi trường.
• Chỉ số nhóm Kim loại đóng cửa tăng 2.25% với khối lượng giao dịch tăng gần 50% so với phiên trước nhưng thanh khoản chung vẫn ở mức thấp. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn hồi phục kỹ thuật sau 4 phiên điều chỉnh trước đó.
• Xu hướng ngắn và trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG. Trong khi đó, xu hướng dài hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG và đang trong chu kỳ tăng sóng 03 cho thấy đây là nhóm cổ phiếu đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh.
• Cổ phiếu mạnh nhất nhóm: HSG, HPG.

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_231220